integrations:zapier

Zapier

Вы можете легко автоматизировать рабочие процессы, настроив интеграцию Pyrus с другим сервисом в Zapier. Zapier действует как автоматический посредник между двумя приложениями, «заставляя» их работать вместе по простой схеме: «ЕСЛИ происходит событие X, ТО следует совершить действие Y». С ним вы сможете без труда переносить важные для бизнеса данные из одного приложения в другое, экономя время и деньги.

Одна из наиболее востребованных интеграций — между Pyrus и CRM-системами, поскольку выигранные в CRM сделки — это клиенты, чьи сделанные и часто предоплаченные заказы должны выполнять не продавцы, а отделы доставки, клиентской поддержки или логистики. Этим службам удобно автоматически получать таких клиентов в виде заявок со всей необходимой информацией.

Мы покажем, как с помощью Zapier настроить совместную работу Pyrus и CRM-системы Pipedrive. Когда в Pipedrive произойдет событие-триггер — сделка перейдет в статус «Выиграна», — Pyrus автоматически совершит действие — создаст заявку по форме Заказ клиента, которая окажется во Входящих у ответственного сотрудника или отдела.

Как настроить Zapier

1. Создайте личный аккаунт на сайте Zapier. Пройдите по ссылке и нажмите Start using Pyrus now!

В открывшемся окне нажмите Accept Invite & Build a Zap.

Нажмите Make a Zap! в правом верхнем углу экрана.

2. В поле поиска начните вводить название приложения-триггера. В выпавшем списке выберите Pipedrive.

Важно: Чтобы настроить интеграцию, вам необходима действующая учетная запись в Pipedrive.

Выберите тип события-триггера. В нашем случае это изменения в сделке — Deal Matching Filter.

Введите логин учетной записи в Pipedrive и API-токен.

Как получить API-токен

Нажмите на стрелку в правой части поля поиска и выберите событие-триггер. В нашем случае это Выигранные сделки.

Ваш триггер в Zapier настроен!

3. Теперь подключаем Pyrus — приложение, которое выполнит действие, когда сработает триггер.

Введите логин от учетной записи и секретный ключ.

Подсказка: Для автоматических интеграций мы рекомендуем использовать бота.

Как создать бота

Укажите форму Pyrus для переноса данных выигранного клиента (в нашем случае это Заказ клиента) и заполните поля формы, выбрав тип данных, обязательных для загрузки. Нажмите кнопку Continue.

Важно: Если у вас нет нужной формы, сделайте её заранее, настроив все необходимые поля. Также следует настроить маршрут заявки, чтобы она попала во Входящие ответственного лица.

Как настроить поля формы

Как настроить маршрут заявки

Готово! Ваша интеграция в Zapier настроена. Теперь, когда в Pipedrive сделка переходит в статус Выиграна, во Входящие ответственного сотрудника или отдела приходит заполненная заявка, которую сразу можно брать в работу.

О том, что интеграция включена, говорит зеленый цвет переключателя. Чтобы выключить интеграцию, кликнете на него. Переключатель станет серым. Это значит, что выигранные в Pipedrive сделки не станут задачами в Pyrus до тех пор, пока вы снова не включите интеграцию.

Была ли эта статья полезной?

Да, спасибо! Нет, остался вопрос