Синхронизация контактов amoCRM с Pyrus позволяет выбирать клиента из справочника, а не вводить его вручную при заполнении заявок в Pyrus.

А чтобы автоматически передавать заказы покупателей из отдела продаж, который работает в amoCRM, сотрудникам сервисных служб в Pyrus, включите синхронизацию выигранных сделок.

В каждой компании есть процессы, напрямую связанные с клиентами: согласование договоров, платежей, обработка обращений и другие рабочие вопросы. В определённый момент сотрудники заполняют формы Pyrus и вводят информацию о клиенте. Чаще всего, компании работают с клиентской базой в CRM-системах. Если вы используете amoCRM, настройте синхронизацию контактов со справочником Pyrus. Заполняя форму, специалист сможет выбирать значение из справочника, а не вводить его вручную.

Справочник автоматически обновляется при изменениях контакта в amoCRM, поэтому в формах всегда содержится актуальная информация о клиенте.

1. Нажмите на свои инициалы в правом верхнем углу и выберите Справочники. Нажмите кнопку Добавить справочник и в качестве источника выберите amoCRM.

2. В открывшемся окне выберите нужный аккаунт и нажмите Разрешить.

После этого непрерывно синхронизируемый справочник Контакты из amoCRM будет доступен для любых форм Pyrus.

Добавьте в шаблон формы поле с типом Справочник. Нажмите в область Название справочника и выберите Контакты. Сохраните шаблон.

Теперь участники смогут выбирать клиентов из выпадающего списка, вместо того, чтобы вводить фамилию, имя или название вручную.

Чтобы приостановить синхронизацию, в списке справочников переведите переключатель в положение Синхронизация выключена. С этого момента изменения контактов в amoCRM не будут отражаться в Pyrus. Как только вы возобновите синхронизацию, справочник обновится.

Чтобы отключить интеграцию с контактами, откройте этот справочник, перейдите на вкладку Настройка и нажмите Удалить справочник навсегда. Данные о контактах amoCRM из форм Pyrus будут удалены. Будьте внимательны, после завершения это действие невозможно отменить.

Добавлять и редактировать справочники может супервизор организации пользователь с правами Управляющего.

Интеграция позволяет продолжить работу с клиентами, совершившими покупку, прямо в Pyrus. Когда потенциальный клиент становится реальным покупателем (то есть сделка с ним «выиграна»), служба продаж обычно передает его в руки смежных отделов — доставки, клиентской поддержки, службы оформления и выполнения заказов и так далее.

Сделать этот процесс максимально быстрым, удобным и унифицированным можно, настроив интеграцию с amoCRM: выигранные сделки сразу после закрытия будут автоматически появляться Pyrus в виде заявок, которые ответственные службы и сотрудники смогут оперативно брать в работу.

1. Войдите в раздел настроек пользователя в левом нижнем углу экрана, выберите вкладку Расширения.

Важно: управлять интеграцией может только пользователь с правами Управляющего.

2. Кликните значок + справа от amoCRM в списке доступных интеграций.

3. В открывшемся окне выберите нужный аккаунт и нажмите Разрешить.

Важно: для настройки интеграции необходим аккаунт с правами Администратора в amoCRM. Он нужен, чтобы настроить уведомление Pyrus о событиях, произошедших в amoCRM.

4. Выберите списки, в которые будут попадать задачи, сформированные из выигранных сделок amoCRM. Списки нужны, чтобы удобно группировать и контролировать все задачи данного типа. Нажмите Завершить.

Ваша интеграция настроена.

Теперь при закрытии в amoCRM выигранной сделки в Pyrus будет появляться отдельная задача.

На этапе настройки можно назначить ответственного за выполнение задачи и ее участников. По умолчанию ответственный — пользователь, который настроил интеграцию. Чтобы сменить ответственного и добавить коллег, кликните в поле Участники по умолчанию и введите имена или электронную почту нужных сотрудников.

1. Нажмите на подключенную учетную запись.

О том, что интеграция включена, говорит зеленый цвет переключателя вверху экрана. Чтобы временно отключить интеграцию, переведите переключатель сверху в положение Отключено. В этом статусе переключатель бесцветен. До тех пор, пока вы не включите интеграцию снова, выигранные сделки не будут появляться в виде задач в Pyrus. Если же в настроенной интеграции что-то “сломалось”, переключатель сигнализирует об этом красным цветом. В этом случае рекомендуем создать интеграцию заново.

Чтобы удалить интеграцию совсем, нажмите Удалить интеграцию.