integrations:amocrm

amoCRM

Синхронизация контактов amoCRM с Pyrus позволяет выбирать клиента из справочника, а не вводить его вручную при заполнении заявок в Pyrus.

А чтобы автоматически передавать заказы покупателей из отдела продаж, который работает в amoCRM, сотрудникам сервисных служб в Pyrus, включите синхронизацию выигранных сделок.

Контакты из amoCRM

В каждой компании есть процессы, напрямую связанные с клиентами: согласование договоров, платежей, обработка обращений и другие рабочие вопросы. В определённый момент сотрудники заполняют формы Pyrus и вводят информацию о клиенте. Чаще всего, компании работают с клиентской базой в CRM-системах. Если вы используете amoCRM, настройте синхронизацию контактов со справочником Pyrus. Заполняя форму, специалист сможет выбирать значение из справочника, а не вводить его вручную.

Справочник автоматически обновляется при изменениях контакта в amoCRM, поэтому в формах всегда содержится актуальная информация о клиенте.

Включение интеграции

1. Нажмите на свои инициалы в правом верхнем углу и выберите Справочники. Нажмите кнопку Добавить справочник и в качестве источника выберите amoCRM.

2. Заполните поля Эл. почта, Поддомен и Ваш API ключ в amoCRM, нажмите кнопку Создать. Где взять значение API ключа.

После этого непрерывно синхронизируемый справочник Контакты из amoCRM будет доступен для любых форм Pyrus.

Использование данных из amoCRM в Pyrus

Добавьте в шаблон формы поле с типом Справочник. Нажмите в область Название справочника и выберите Контакты. Сохраните шаблон.

Теперь участники смогут выбирать клиентов из выпадающего списка, вместо того, чтобы вводить фамилию, имя или название вручную.

Приостановка и отключение интеграции

Чтобы приостановить синхронизацию, в списке справочников переведите переключатель в положение Синхронизация выключена. С этого момента изменения контактов в amoCRM не будут отражаться в Pyrus. Как только вы возобновите синхронизацию, справочник обновится.

Чтобы отключить интеграцию с контактами, откройте этот справочник, перейдите на вкладку Настройка и нажмите Удалить справочник навсегда. Данные о контактах amoCRM из форм Pyrus будут удалены. Будьте внимательны, после завершения это действие невозможно отменить.

Где взять API ключ

Зайдите в amoCRM со своим логином и паролем. В основном меню откройте ваш профиль и скопируйте значение параметра Ваш API.

Кто может редактировать справочники

Добавлять и редактировать справочники может супервизор организации пользователь с правами Управляющего.

Выигранные сделки

Интеграция позволяет продолжить работу с клиентами, совершившими покупку, прямо в Pyrus. Когда потенциальный клиент становится реальным покупателем (то есть сделка с ним «выиграна»), служба продаж обычно передает его в руки смежных отделов — доставки, клиентской поддержки, службы оформления и выполнения заказов и так далее.

Сделать этот процесс максимально быстрым, удобным и унифицированным можно, настроив интеграцию с amoCRM: выигранные сделки сразу после закрытия будут автоматически появляться Pyrus в виде заявок, которые ответственные службы и сотрудники смогут оперативно брать в работу.

Как включить интеграцию?

1. Откройте страницу Интеграции, нажав на фото пользователя в правом верхнем углу экрана.

Важно: управлять интеграцией может только пользователь с правами Управляющего.

2. Кликните значок + справа от amoCRM в списке доступных интеграций.

3. Введите логин от аккаунта в amoCRM, субдомен, а также API-ключ и нажмите Установить.

Подсказка: 1) субдомен — это префикс в адресе вашей учетной записи на сайте amoCRM. Например, если ваша учетная запись находится по адресу https://testorgamo.amocrm.com, субдоменом будет testorgamo; 2) Как получить API ключ.

Важно: для настройки интеграции необходим аккаунт с правами Администратора в amoCRM. Он нужен, чтобы настроить уведомление Pyrus о событиях, произошедших в amoCRM.

4. В открывшемся окне выберите списки, в которые будут попадать задачи, сформированные из выигранных сделок amoCRM. Списки нужны, чтобы удобно группировать и контролировать все задачи данного типа. Нажмите Завершить.

Ваша интеграция настроена.

Теперь при закрытии в amoCRM выигранной сделки в Pyrus будет появляться отдельная задача.

Как задать участников?

На этапе настройки можно назначить ответственного за выполнение задачи и ее участников. По умолчанию ответственный — пользователь, который настроил интеграцию. Чтобы сменить ответственного и добавить коллег, кликните в поле Участники по умолчанию и введите имена или электронную почту нужных сотрудников.

Как обновить пароль от учетной записи amoCRM в Pyrus?

1. Если у подключённого аккаунта в amoCRM изменился пароль, интеграция с ним перестанет работать и новые задачи не будут поступать. В такой ситуации настроенная интеграция будет подсвечена красным. Нажмите на подключенный аккаунт amoCRM.

2. Кликните в блоке Авторизация.

3. После смены пароля в вашем профиле в системе amoCRM сформировался новый API-ключ. Введите его и нажмите Установить.

Как выключить или удалить интеграцию?

1. Нажмите на подключенную учетную запись.

О том, что интеграция включена, говорит зеленый цвет переключателя вверху экрана. Чтобы временно отключить интеграцию, переведите переключатель сверху в положение Отключено. В этом статусе переключатель бесцветен. До тех пор, пока вы не включите интеграцию снова, выигранные сделки не будут появляться в виде задач в Pyrus. Если же в настроенной интеграции что-то “сломалось”, переключатель сигнализирует об этом красным цветом. В этом случае рекомендуем создать интеграцию заново.

Чтобы удалить интеграцию совсем, нажмите Удалить интеграцию.

Была ли эта статья полезной?

Да, спасибо! Нет, остался вопрос