В каждой компании есть процессы, напрямую связанные с клиентами: согласование договоров, платежей, обработка обращений и другие рабочие вопросы. В определенный момент сотрудники заполняют формы Pyrus и вводят информацию о клиенте. Чаще всего, компании работают с клиентской базой в CRM-системах.

Если вы используете amoCRM, настройте синхронизацию контактов со справочником Pyrus. Заполняя форму, вы сможете выбирать значение из справочника, а не вводить его вручную.

Справочник автоматически обновляется при изменениях контакта в amoCRM, поэтому в формах всегда содержится актуальная информация о клиенте.

1. Нажмите на свои инициалы в правом верхнем углу и выберите Справочники. Нажмите кнопку Добавить справочник и в качестве источника выберите amoCRM.

2. Заполните поля Эл. почта, Поддомен и Ваш API ключ в amoCRM, нажмите кнопку Создать. Где взять значение API ключа.

После этого непрерывно синхронизируемый справочник Контакты из amoCRM будет доступен для любых форм Pyrus.

Добавьте в шаблон формы поле с типом Справочник. Нажмите в область Название справочника и выберите Контакты. Сохраните шаблон.

Теперь участники смогут выбирать клиентов из выпадающего списка, вместо того, чтобы вводить фамилию, имя или название вручную.

Чтобы приостановить синхронизацию, в списке справочников переведите переключатель в положение Синхронизация выключена. С этого момента изменения контактов в amoCRM не будут отражаться в Pyrus. Как только вы возобновите синхронизацию, справочник обновится.

Чтобы отключить интеграцию с контактами, откройте этот справочник, перейдите на вкладку Настройка и нажмите Удалить справочник навсегда. Данные о контактах amoCRM из форм Pyrus будут удалены. Будьте внимательны, после завершения это действие невозможно отменить.

Зайдите в amoCRM со своим логином и паролем. В основном меню откройте ваш профиль и скопируйте значение параметра Ваш API.

Добавлять и редактировать справочники может супервизор организации пользователь с правами Управляющего.