integrations:amocrm

amoCRM

Облачный Pyrus
Безоблачный Pyrus

Синхронизация контактов amoCRM с Pyrus позволяет выбирать клиента из справочника, а не вводить его вручную при заполнении заявок в Pyrus.

А чтобы автоматически передавать заказы покупателей из отдела продаж, который работает в amoCRM, сотрудникам сервисных служб в Pyrus, включите синхронизацию выигранных сделок.

Контакты из amoCRM

В каждой компании есть процессы, напрямую связанные с клиентами: согласование договоров, платежей, обработка обращений и другие рабочие вопросы. В определённый момент сотрудники заполняют формы Pyrus и вводят информацию о клиенте. Чаще всего, компании работают с клиентской базой в CRM-системах. Если вы используете amoCRM, настройте синхронизацию контактов со справочником Pyrus. Заполняя форму, специалист сможет выбирать значение из справочника, а не вводить его вручную.

Справочник автоматически обновляется при изменениях контакта в amoCRM, поэтому в формах всегда содержится актуальная информация о клиенте.

Включение интеграции

1. Нажмите на свои инициалы в правом верхнем углу и выберите Справочники. Нажмите кнопку Добавить справочник и в качестве источника выберите amoCRM.

2. В открывшемся окне выберите нужный аккаунт и нажмите Разрешить.

После этого непрерывно синхронизируемый справочник Контакты из amoCRM будет доступен для любых форм Pyrus.

Использование данных из amoCRM в Pyrus

Добавьте в шаблон формы поле с типом Справочник. Нажмите в область Название справочника и выберите Контакты. Сохраните шаблон.

Теперь участники смогут выбирать клиентов из выпадающего списка, вместо того, чтобы вводить фамилию, имя или название вручную.

Приостановка и отключение интеграции

Чтобы приостановить синхронизацию, в списке справочников переведите переключатель в положение Синхронизация выключена. С этого момента изменения контактов в amoCRM не будут отражаться в Pyrus. Как только вы возобновите синхронизацию, справочник обновится.

Чтобы отключить интеграцию с контактами, откройте этот справочник, перейдите на вкладку Настройка и нажмите Удалить справочник навсегда. Данные о контактах amoCRM из форм Pyrus будут удалены. Будьте внимательны, после завершения это действие невозможно отменить.

Кто может редактировать справочники

Добавлять и редактировать справочники может супервизор организации пользователь с правами Управляющего.

Выигранные сделки

Интеграция позволяет продолжить работу с клиентами, совершившими покупку, прямо в Pyrus. Когда потенциальный клиент становится реальным покупателем (то есть сделка с ним «выиграна»), служба продаж обычно передает его в руки смежных отделов — доставки, клиентской поддержки, службы оформления и выполнения заказов и так далее.

Сделать этот процесс максимально быстрым, удобным и унифицированным можно, настроив интеграцию с amoCRM: выигранные сделки сразу после закрытия будут автоматически появляться Pyrus в виде заявок, которые ответственные службы и сотрудники смогут оперативно брать в работу.

Как включить интеграцию?

1. Войдите в раздел настроек пользователя в левом нижнем углу экрана, выберите вкладку Расширения.

Важно: управлять интеграцией может только пользователь с правами Управляющего.

2. Кликните значок + справа от amoCRM в списке доступных интеграций.

3. В открывшемся окне выберите нужный аккаунт и нажмите Разрешить.

Важно: для настройки интеграции необходим аккаунт с правами Администратора в amoCRM. Он нужен, чтобы настроить уведомление Pyrus о событиях, произошедших в amoCRM.

4. Выберите списки, в которые будут попадать задачи, сформированные из выигранных сделок amoCRM. Списки нужны, чтобы удобно группировать и контролировать все задачи данного типа. Нажмите Завершить.

Ваша интеграция настроена.

Теперь при закрытии в amoCRM выигранной сделки в Pyrus будет появляться отдельная задача.

Как задать участников?

На этапе настройки можно назначить ответственного за выполнение задачи и ее участников. По умолчанию ответственный — пользователь, который настроил интеграцию. Чтобы сменить ответственного и добавить коллег, кликните в поле Участники по умолчанию и введите имена или электронную почту нужных сотрудников.

Как выключить или удалить интеграцию?

1. Нажмите на подключенную учетную запись.

О том, что интеграция включена, говорит зеленый цвет переключателя вверху экрана. Чтобы временно отключить интеграцию, переведите переключатель сверху в положение Отключено. В этом статусе переключатель бесцветен. До тех пор, пока вы не включите интеграцию снова, выигранные сделки не будут появляться в виде задач в Pyrus. Если же в настроенной интеграции что-то “сломалось”, переключатель сигнализирует об этом красным цветом. В этом случае рекомендуем создать интеграцию заново.

Чтобы удалить интеграцию совсем, нажмите Удалить интеграцию.

Была ли эта статья полезной?

Да, спасибо! Нет, остался вопрос

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с политикой приватности.