Справка

amoCRM: выигранные сделки в виде задач в Pyrus

Интеграция позволяет продолжить работу с клиентами, совершившими покупку, прямо в Pyrus. Когда потенциальный клиент становится реальным покупателем (то есть сделка с ним «выиграна»), служба продаж обычно передает его в руки смежных отделов — доставки, клиентской поддержки, службы оформления и выполнения заказов и так далее.

Сделать этот процесс максимально быстрым, удобным и унифицированным можно, настроив интеграцию с amoCRM: выигранные сделки сразу после закрытия будут автоматически появляться Pyrus в виде заявок, которые ответственные службы и сотрудники смогут оперативно брать в работу.

Как включить интеграцию?

  1. Войдите в раздел настроек пользователя в левом нижнем углу экрана, выберите вкладку Расширения.

    Важно: управлять интеграцией может только пользователь с правами Управляющего.

  2. Кликните значок + справа от amoCRM в списке доступных интеграций.

  3. В открывшемся окне выберите нужный аккаунт и нажмите Разрешить.

    Важно: для настройки интеграции необходим аккаунт с правами Администратора в amoCRM. Он нужен, чтобы настроить уведомление Pyrus о событиях, произошедших в amoCRM.

  4. Выберите списки, в которые будут попадать задачи, сформированные из выигранных сделок amoCRM. Списки нужны, чтобы удобно группировать и контролировать все задачи данного типа. Нажмите Завершить.

    Ваша интеграция настроена.

    Теперь при закрытии в amoCRM выигранной сделки в Pyrus будет появляться отдельная задача.

Как задать участников?

На этапе настройки можно назначить ответственного за выполнение задачи и ее участников. По умолчанию ответственный — пользователь, который настроил интеграцию. Чтобы сменить ответственного и добавить коллег, кликните в поле Участники по умолчанию и введите имена или электронную почту нужных сотрудников.

Как выключить или удалить интеграцию?

Нажмите на подключенную учетную запись.

О том, что интеграция включена, говорит зеленый цвет переключателя вверху экрана. Чтобы временно отключить интеграцию, переведите переключатель сверху в положение Отключено. В этом статусе переключатель бесцветен. До тех пор, пока вы не включите интеграцию снова, выигранные сделки не будут появляться в виде задач в Pyrus. Если же в настроенной интеграции что-то “сломалось”, переключатель сигнализирует об этом красным цветом. В этом случае рекомендуем создать интеграцию заново.

Чтобы удалить интеграцию совсем, нажмите Удалить интеграцию.

Была ли эта статья полезной?