Поиск похожих задач
При обработке заявки клиента специалисту поддержки будет полезна история его обращений. Возможно, у клиента постоянно возникает одна и та же проблема. Бывает и так, что предыдущие сообщения по каким-то причинам были проигнорированы. Чтобы у оператора, к которому попадает новая заявка, сразу была целостная картина общения с клиентом, подключите расширение Похожие задачи.
Когда вы заполняете заявку по форме, Pyrus проверяет ее по критериям, которые вы укажете: например, по ФИО клиента или номеру его телефона. Если клиент уже обращался к вам, Pyrus найдет все его заявки – вы увидите их в панели справа.
Как настроить проверку
Чтобы включить поиск похожих задач, войдите в раздел пользователя в нижнем левом углу экрана. Выберите Расширения.
Обратите внимание: настроить расширение может только пользователь с правами Администратора организации. При этом видеть похожие задачи будут все, у кого есть доступ к форме. Подробнее о правах и доступах в Pyrus
На странице расширений нажмите значок Похожие задачи.
Подсказка 1: подключить функцию можно и непосредственно из выбранной формы. Для этого зайдите в раздел Формы в левом меню, выберите нужную:
Откройте страницу Настройка и выберите Похожие задачи в списке доступных расширений:
Выберите форму заявки, в которую хотите установить расширение Похожие задачи.
В блоке Заголовок предустановлено название Похожие задачи. Вы можете назвать заявки этого типа так, как вам удобнее, Например Прошлые обращения клиента или История обращений.
В окне настройки укажите список полей для поиска — они должны совпадать с полями формы, которую вы подключаете. Для нашей формы выберем Имя клиента и его Телефон — Пайрус найдет похожие задачи, если значение хотя бы одно из этих полей в заявках будет совпадать.
Нажмите Сохранить. Переключатель вверху справа станет зелёным. Это означает, что поиск похожих задач настроен.
Подсказка 2: вы можете по мере надобности удалять и добавлять поля, по которым Пайрус будет искать похожие задачи. Обратите внимание, что расширение работает для полей всех типов, кроме Файл, Подпись и Таблица.
Подсказка 3: сходную функцию для полей типа Справочник, Эл. почта и Телефон можно настроить в разделе Справочники на странице пользователя:
Как отключить расширение
О том, что расширение включено, говорит зеленый цвет переключателя вверху экрана на странице настройки. Чтобы отключить поиск, переведите переключатель в положение Выключено.
Пайрус не будет искать похожие задачи до тех пор, пока вы не включите расширение снова.