Поиск похожих задач

При обработке заявки клиента специалисту поддержки будет полезна история его обращений. Возможно, у клиента постоянно возникает одна и та же проблема. Бывает и так, что предыдущие сообщения по каким-то причинам были проигнорированы. Чтобы у оператора, к которому попадает новая заявка, сразу была целостная картина общения с клиентом, подключите расширение Похожие задачи.

Когда вы заполняете заявку по форме, Pyrus проверяет ее по критериям, которые вы укажете: например, по ФИО клиента или номеру его телефона. Если клиент уже обращался к вам, Pyrus найдет все его заявки – вы увидите их в панели справа.

Как настроить проверку

1. Чтобы включить поиск похожих задач, войдите в раздел пользователя в нижнем левом углу экрана. Выберите Расширения.

   

2. На странице расширений нажмите значок Похожие задачи.

   

3. Выберите форму, в которую хотите установить расширение.

   

4. На странице расширения в блоке Заголовок предустановлено название Похожие задачи. Вы можете назвать заявки этого типа так, как вам удобнее, например Прошлые обращения клиента или История обращений.

   

5. Выберете формы, в заявках по которым Pyrus будет искать совпадающие значения полей.

   Подсказка: вы можете добавить до 5 форм, включая ту, к которой подключено расширение.

   

6. Укажите поля для сопоставления в форме, к которой подключено расширение, и в выбранных формах — Pyrus найдет похожие задачи, если значение хотя бы одно из этих полей в заявках будет совпадать.

   В нашем случае выберем поля Электронная почта клиента и Телефон клиента в основной форме Обращение клиента, и близкие им поля в формах, в которых будет вестись поиск.

   

   Одно поле основной формы можно сопоставить сразу с несколькими полями формы для поиска совпадений. Это удобно, к примеру, в случае, когда телефон клиента указан не в одноименном поле, а в поле с описанием проблемы или с дополнительным комментарием.

   

   Обратите внимание: сопоставление одного поля нескольким полям работает только для полей типа Телефон, Электронная почта и Текст:

   • поле типа Телефон сопоставимо с полями типа Телефон и Текст;
   • поле типа Электронная почта сопоставимо с полями типа Электронная почта и Текст;
   • поле типа Текст сопоставимо с полями типа Телефон и Электронная почта.

После сохранения этих настроек переключатель вверху справа станет зелёным. Это означает, что поиск похожих задач настроен.

Как отключить расширение

О том, что расширение включено, говорит зеленый цвет переключателя вверху экрана на странице настройки. Чтобы отключить поиск, переведите переключатель в положение Выключено.

Пайрус не будет искать похожие задачи до тех пор, пока вы не включите расширение снова.