integrations:similar-tasks

Поиск похожих задач

Облачный Pyrus
Безоблачный Pyrus

При обработке заявки клиента специалисту поддержки будет полезна история его обращений. Возможно, у клиента постоянно возникает одна и та же проблема. Бывает и так, что предыдущие сообщения по каким-то причинам были проигнорированы. Чтобы у оператора, к которому попадает новая заявка, сразу была целостная картина общения с клиентом, подключите расширение Похожие задачи.

Когда вы заполняете заявку по форме, Pyrus проверяет ее по критериям, которые вы укажете: например, по ФИО клиента или номеру его телефона. Если клиент уже обращался к вам, Pyrus найдет все его заявки – вы увидите их в панели справа.

Как настроить проверку

1.Чтобы включить поиск похожих задач, войдите в раздел пользователя в нижнем левом углу экрана. Выберите Расширения.

Обратите внимание: настроить расширение может только пользователь с правами Администратора организации. При этом видеть похожие задачи будут все, у кого есть доступ к форме. Подробнее о правах и доступах в Pyrus

2. На странице расширений нажмите значок Похожие задачи.

Подсказка 1: подключить функцию можно и непосредственно из выбранной формы. Для этого зайдите в раздел Формы в левом меню, выберите нужную:

Откройте страницу Настройка и выберите Похожие задачи в списке доступных расширений:

3. Выберите форму заявки, в которую хотите установить расширение Похожие задачи.

4. В блоке Заголовок предустановлено название Похожие задачи. Вы можете назвать заявки этого типа так, как вам удобнее, Например Прошлые обращения клиента или История обращений.

5. В окне настройки укажите список полей для поиска — они должны совпадать с полями формы, которую вы подключаете. Для нашей формы выберем Имя клиента и его Телефон — Пайрус найдет похожие задачи, если значение хотя бы одно из этих полей в заявках будет совпадать.

Нажмите Сохранить. Переключатель вверху справа станет зелёным. Это означает, что поиск похожих задач настроен.

Подсказка 2: вы можете по мере надобности удалять и добавлять поля, по которым Пайрус будет искать похожие задачи. Обратите внимание, что расширение работает для полей всех типов, кроме Файл, Подпись и Таблица.

Подсказка 3: сходную функцию для полей типа Справочник, Эл. почта и Телефон можно настроить в разделе Справочники на странице пользователя:

Как это сделать

Как отключить расширение

О том, что расширение включено, говорит зеленый цвет переключателя вверху экрана на странице настройки. Чтобы отключить поиск, переведите переключатель в положение Выключено.

Пайрус не будет искать похожие задачи до тех пор, пока вы не включите расширение снова.

Была ли эта статья полезной?

Да, спасибо! Нет, остался вопрос

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с политикой приватности.