integrations:similar-tasks

Поиск похожих задач

При обработке заявки клиента специалисту поддержки будет полезна история его обращений. Возможно, у клиента постоянно возникает одна и та же проблема. Бывает и так, что предыдущие сообщения по каким-то причинам были проигнорированы. Чтобы у оператора, к которому попадает новая заявка, сразу была целостная картина общения с клиентом, подключите расширение Похожие задачи.

Когда вы заполняете заявку по форме, Pyrus проверяет ее по критериям, которые вы укажете: например, по ФИО клиента или номеру его телефона. Если клиент уже обращался к вам, Pyrus найдет все его заявки – вы увидите их в панели справа.

Как настроить проверку

1.Чтобы включить поиск похожих задач, войдите в раздел пользователя в правом верхнем углу экрана. Выберите Расширения.

Обратите внимание: настроить расширение может только пользователь с правами Администратора организации. При этом видеть похожие задачи будут все, у кого есть доступ к форме. Подробнее о правах и доступах в Pyrus

2. На странице расширений нажмите значок Похожие задачи.

Подсказка 1: подключить функцию можно и непосредственно из выбранной формы. Для этого зайдите в раздел Формы в левом меню, выберите нужную:

Откройте страницу Настройка и выберите Похожие задачи в списке доступных расширений:

3. Выберите форму заявки, в которую хотите установить расширение Похожие задачи.

4. В блоке Заголовок предустановлено название Похожие задачи. Вы можете назвать заявки этого типа так, как вам удобнее, Например Прошлые обращения клиента или История обращений.

5. В окне настройки укажите список полей для поиска — они должны совпадать с полями формы, которую вы подключаете. Для нашей формы выберем Имя клиента и его Телефон — Пайрус найдет похожие задачи, если значение хотя бы одно из этих полей в заявках будет совпадать.

Нажмите Сохранить. Переключатель вверху справа станет зелёным. Это означает, что поиск похожих задач настроен.

Подсказка 2: вы можете по мере надобности удалять и добавлять поля, по которым Пайрус будет искать похожие задачи. Обратите внимание, что расширение работает для полей всех типов, кроме Файл, Подпись и Таблица.

Подсказка 3: сходную функцию для полей типа Справочник, Эл. почта и Телефон можно настроить в разделе Справочники на странице пользователя:

Как это сделать

Как отключить расширение

О том, что расширение включено, говорит зеленый цвет переключателя вверху экрана на странице настройки. Чтобы отключить поиск, переведите переключатель в положение Выключено.

Пайрус не будет искать похожие задачи до тех пор, пока вы не включите расширение снова.

Была ли эта статья полезной?

Да, спасибо! Нет, остался вопрос