integrations:proverka-na-dublikaty

Проверка заявок на наличие дубликатов

Для ряда рабочих процессов очень важно, чтобы документы и заявки не дублировали друг друга. Согласитесь, дважды оплаченный счет расстроит самого жизнерадостного бухгалтера. Так же, как и повторное согласование финансового документа или проекта договора. Когда вы заполните заявку по форме, Pyrus проверит ее по критериям, которые вы укажете: например, по номеру счета или названию контрагента. Если окажется, что заявка — это дубликат, Pyrus сообщит об этом: прямо в заполненной форме наверху появится специальная плашка.

Как настроить проверку

Чтобы включить проверку, войдите в раздел пользователя в правом верхнем углу экрана. Выберите Расширения. Такая вкладка есть у пользователей с правами Управляющего.

На странице доступных интеграций нажмите иконку Поиск дубликатов.

Выберите форму, заявки по которой Pyrus будет проверять на наличие близнецов. Для примера возьмем форму Согласование платежа.

В настройках укажите список полей для проверки — они должны совпадать с полями формы. В нашем случае выберем Сумма руб., Дата платежа и Наименование (Контрагент).

Важно: расширение работает для полей типа Текст, Дата, Число, Деньги и Справочник.

Нажмите Сохранить. Переключатель вверху справа станет зелёным. Это означает, что проверка настроена.

Теперь, когда вы заполните заявку Согласование платежа, Pyrus автоматически проверит все заявки, созданные по этой форме, и сообщит о дубликате:

Была ли эта статья полезной?

Да, спасибо! Нет, остался вопрос