Статусы заявок
На одном этапе заявка может быть в разных состояниях. Чтобы их отслеживать, удобно использовать статусы, например в работе отдела продаж или HR-службы. Допустим, процесс продаж компании организован по форме Сделки. Когда менеджер выходит на возможного клиента, он заводит заявку на новую сделку и сразу переводит потенциального клиент в статус Лид и начинает работу по нему.
Когда состоялся первичный контакт с лидом, менеджер устанавливает в заявке новый статус статус, соответствующий положению дел, и так до завершения процесса — успешной продажи или отказа клиента сделать покупку.
Задать статусы можно в редакторе маршрута заявки. Войдите в раздел Настройка в шаблоне формы и нажмите Добавить статус.
Откроется Редактор маршрута. Здесь можно отредактировать названия статусов, удалить или добавить новые.
Подсказка: добавить новый статус можно также на канбан-доске. 
Здесь же можно задать условие, чтобы при наступлении определенного события, статус выставлялся автоматически. Например, при создании задачи, то есть появления перспективы продажи новому клиенту, заявка получила бы статус Лид.
Обратите внимание: иногда сотрудник вручную завершает задачу в момент, когда в ней автоматически устанавливается статус при наступлении следующих условий. 
Можно установить правило, чтобы статус задачи в этом случае сразу же менялся на Завершено или Выполнено. 
Подсказка: в Pyrus можно настроить автоматическое обновление статуса заявки, как только клиент ответит по электронной почте.
Канбан-доска: карточки по статусам заявок
Отслеживать стадии выполнения заявок в зависимости от установленного статуса удобно на доске-канбан: Карточки-канбан соответствуют стадиям выполнения работы. Их располагают слева направо, от начальной стадии (появления перспективного потенциального клиента) к завершающей (продажи клиенту продукта или услуги). Доска дает мгновенное и наглядное представление о том, на какой стадии находится сделка: сколько новых потенциальных клиентов в разработке, с кем ведутся переговоры, кому уже выслано коммерческое предложение, с кем заключен контракт и кто уже заплатил по нему.
Доска даёт мгновенное и наглядное представление о том, какова ситуация с обработкой заявок в целом: сколько в работе, в ожидании или выполнены.
Чтобы открыть канбан-доску по статусам, откройте нужную форму и в верхней панели нажмите Доска.
Открыть канбан можно и из текущей заявки: откройте её и в разделе Действия выберите Доска.
Если вы не установили статус в заявке, она автоматически попадает с столбец Не выбрано.
Присвоить заявке статус или изменить его можно прямо на Доске. Просто перетащите заявку в нужный столбец.
Здесь же можно создать задачу с изначально установленным статусом. Для этого наведите курсор на шапку нужного столбца нажмите значок +.
Откроется пустая заявка с уже проставленным статусом.
Чтобы переименовать статус, удалить его или выбрать цвет столбца, нажмите на три точки в его шапке и выберите нужную опцию.
Карточки можно отфильтровать по сотрудникам, ответственным за выполнение заявок. Для этого нажмите на значок воронки в левой части экрана и выберите нужных коллег.
Чтобы сделать канбан доску более наглядной, можно вывести на каждую карточку дополнительную информацию, например, сумму сделки и название компании.
Для этого нужно, чтобы значения этих полей формы отображались в заголовке заявок.
Войдите в шаблон формы и установите такой правило в настройках нужных полей. Нажмите Сохранить.
Подсказка: если в вашей форме несколько полей типа Деньги, в канбан попадет то из них, на основании которого строится отчет в Сводке.