Редактор шаблона. Pyrus Help
workflow:template-editor

Редактор шаблона

Формы настраиваются в редакторе шаблонов. Он работает как конструктор, и в нем есть все для подготовки форм под ваши процессы. Вы можете сделать это сами, никаких навыков программирования или других специальных IT-знаний не потребуется.

Чтобы открыть редактор шаблона, нажмите Изменить шаблон на странице бизнес-процесса.

Редактор состоит из трех частей. В первой колонке находятся доступные поля, которые можно добавить в шаблон. Во второй — список полей, которые уже есть в шаблоне формы. И в третьей — настройки выбранного поля.

В этом примере выбрано текстовое поле Описание, а рядом показаны его параметры. Чтобы изменить параметр, введите новое значение и сохраните шаблон.

Добавление и удаление полей

Чтобы добавить в шаблон формы текст, сумму, дату, выпадающий список или другой параметр, перенесите соответствующее поле из левой колонки в шаблон.

Щелкните в добавленное поле. Справа появятся его свойства. Выберите нужные настройки и сохраните шаблон.

Чтобы удалить поле из шаблона, щелкните на изображение корзины рядом с названием поля и сохраните шаблон.

В Pyrus есть пользовательские и системные поля, а также поля для оформления. Пользовательские поля отвечают за информацию, которую сотрудники будут вводить в новой форме. Это могут быть списки контрагентов или проектов, сканы документов, суммы и даты оплат. Системные поля расширяют возможности форм. Поля для оформления помогают сделать форму удобной и понятной. Подробнее о типах полей и их свойствах читайте в статье Типы полей формы.

Порядок и видимость полей

В какой последовательности поля располагаются в шаблоне, в такой же они отображаются и в форме. Чтобы изменить порядок, просто перетяните поле в новое место и сохраните шаблон.

По умолчанию все поля, которые вы добавляете в шаблон, отображаются в форме. Но иногда бывает удобно спрятать часть полей. Например, в онлайн-форме обращения клиента часть полей заполняет клиент (имя, email-адрес, суть проблемы), а часть — сотрудник службы поддержки, который обрабатывает заявку (ответственный, тип заявки). Чтобы клиент не видел поля, которые заполняет специалист поддержки, разместите их в поле Обработка. Они не будут видны в форме на этапе заполнения, но появятся в ней на этапе обработки.

Ещё скрыть поля можно с помощью поля типа Выбор. Это удобно, например чтобы показывать реквизиты, если выбран безналичный способ оплаты.

В этом случае поля для ввода реквизитов по умолчанию скрыты и появятся, только если выбрать вариант «Да». Подробнее о том, как это настроить, читайте в статье Типы полей формы.

Была ли эта статья полезной?

Да, спасибо! Нет, остался вопрос