workflow:linked-forms

Связанные формы

Связанная форма — это форма, которую вы создаёте внутри задачи. Это удобно, когда для выполнения задачи вам нужно параллельно запустить ещё одно действие: подготовить документ или согласовать запрос.

Допустим, вы отправляете сотруднику задачу выступить на конференции в другом городе. Чтобы выполнить задачу, коллега запрашивает командировку. Если он сделает это через связанную форму, то сможет:

  • создать запрос прямо в задаче, не открывая новых страниц;
  • переходить на страницу запроса со страницы задачи и наоборот.

Чтобы добавить связанную форму, откройте задачу и нажмите на значок формы в разделе Связанные задачи.

Откроется окно со списком доступных форм. Выберите нужную, и она появится в правом нижнем углу страницы. Заполните форму, укажите, кто будет её согласовывать, и нажмите Отправить.

Ссылка на вашу связанную форму появится там же, где вы её создали, — в разделе Связанные задачи. По ней вы можете зайти в форму, чтобы что-то исправить, или чтобы посмотреть, на каком этапе согласования она находится.

У связанных форм есть удобная особенность: информация из основной формы копируется в подформу, если у них есть совпадающие поля. Поля должны совпадать по названию: если в обеих формах есть поле с названием Имя, то имя клиента автоматически скопируется из основной формы в связанную.

Типы полей могут быть разными: если в исходной форме есть поле-справочник с названием Тип заявки, а в подформе — текстовое поле с таким же названием, значение исходного поля скопируется в подформу.

Важно: если хотите изменить название поля, сначала обновите его в подформе, а затем в основной форме.

Была ли эта статья полезной?

Да, спасибо! Нет, остался вопрос