workflow:configurator

Настройка

Конфигуратор — это страница с основными параметрами процесса. Здесь вы задаёте, как выглядит и называется форма, кто участвует в бизнес-процессе, кто и в какой мере имеет к нему доступ. Также к форме можно добавить скрипты, например чтобы делать быстрые расчёты, заполнять поля автоматически и проверять корректность введённых данных.

Чтобы открыть конфигуратор, найдите нужный процесс в Формах и нажмите на значок Настройка.

Название и описание

Чтобы изменить название или описание процесса, отредактируйте их в текстовом поле и сохраните изменения.

Подсказка: заполняйте описание — это помогает вашим коллегам ориентироваться в большом количестве бизнес-процессов и быстро находить нужный.

Шаблон формы и маршрут

Чтобы изменить названия полей, их порядок, удалить или добавить новые поля, нажмите Изменить шаблон. Подробнее о настройке шаблона формы читайте в статье Редактор шаблона.

Чтобы изменить логику движения задачи по маршруту, удалить или добавить новые этапы, нажмите Изменить маршрутизацию или кликните в любое поле в блоке Маршрутизация. Подробнее о настройке бизнес-процессов читайте в статье Редактор маршрута.

Кто может работать с формой

По умолчанию новые формы доступны только тем, кто их создал. Это значит, что только создатель формы может её заполнять и отправлять коллегам. Чтобы коллеги тоже могли пользоваться формой, сделайте её доступной всей организации или раздайте индивидуальные доступы.

Нажмите Изменить доступы или кликните в любое поле в разделе Доступ.

Если надо, чтобы все коллеги имели возможность пользоваться формой, нажмите Доступна всем сотрудникам и пользователям, добавленным на этой странице.

Если надо дать доступ отдельным людям, оставьте вариант Доступна только пользователям, добавленным на этой странице, нажмите Добавить и укажите этих людей в графе Участники. Им можно дать разные степени доступа к форме. Подробнее об этом читайте в статье «Редактор доступов».

Сотрудники, которых вы добавили в маршрут формы, получают к ней доступ автоматически.

Если нужно дать доступ к форме человеку вне Pyrus, например подрядчику или клиенту, включите доступ по ссылке и отправьте её ему.

Скрипты

Основная задача скриптов — расширять возможности форм, чтобы их было проще и удобнее заполнять. С помощью скриптов можно настроить автозаполнение и валидацию полей, а ещё сверку с реестром, которая поможет избежать создания документов-дубликатов. Подробнее об этом читайте в статье «Скрипты».

Папки

Формы можно объединять в тематические папки, чтобы работать с ними более упорядоченно. Например, в папку Сотрудники удобно сложить формы Командировка, Отпуск, Учет рабочего времени.

Создавать папки можно в разделе Формы.

Дайте название новой папке и отметьте в списке форм те из них, которые хотите в неё сложить.

Если нужно перенести форму в уже существующую папу, откройте форму и нажмите кнопку Переместить в папку, расположенную внизу страницы.

В папках можно создавать подпапки. Для этого наведите курсор на папку, в которую вы хотите вложить подпапку, и кликните появившийся справа значок.

Затем назовите вложенную папку и выберете формы, которые будете в ней хранить. Просматривать содержимое папок можно как в виде «дерева», так и в виде «сетки». Чтобы выбрать тип просмотра, кликните значок под фото профиля.

Была ли эта статья полезной?

Да, спасибо! Нет, остался вопрос