workflow:recurring-forms

Повторяющиеся формы

Для регулярных событий, таких как платежи, например, когда периодичность заранее известна, удобно использовать повторяющиеся формы. Вы заполняете форму, назначаете периодичность повторения, и в назначенную дату задача появится у ответственного во Входящих.

Как создать повторяющуюся форму

Допустим, каждый месяц вы оплачиваете аренду офиса. Заполните форму и включите повторение кнопкой Повторять.

Откроется поле настройки. В нем задайте периодичность повторения и дату окончания.

Если выберете вариант Ежемесячно или Ежеквартально, нужно указать, в какой день месяца форма будет заполняться. Для повтора Еженедельно или Раз в две недели нужно выбрать дни недели. Если вам подходит вариант Ежегодно, укажите точную дату. Чтобы задача создавалась только в будни, поставьте галку напротив пункта Кроме выходных дней (сб и вс).

Как только определитесь с заголовком шаблона и периодичностью, нажмите на Применить. Затем нажмите Сохранить. Шаблон готов.

Важно: в повторяющихся формах не поддерживается поле типа Файлы.

Когда придёт задача

Задача встанет на маршрут в ближайший день в зависимости от настройки. Если форма должна приходить каждый понедельник, а сегодня вторник, ответственный получит её на следующей неделе.

Шаблоны повторяющихся форм, как и повторяющиеся задачи, хранятся в разделе Задачи во вкладке Повторяющиеся.

Была ли эта статья полезной?

Да, спасибо! Нет, остался вопрос