Реестр. Pyrus Help
workflow:register

Реестр

Реестр — это список всех заполненных по форме задач. У каждого бизнес-процесса свой реестр. В нем видны поля форм, их значения и этап, на котором находятся все задачи. Как и в списке Входящие, цвет строки показывает текущий статус задачи: просрочена, в архиве, срок сегодня и т.д.

Чтобы посмотреть реестр, откройте Формы, найдите нужный процесс и нажмите кнопку Реестр.

Пользователи без прав Руководителя и Управляющего видят в реестре только задачи, к которым у них есть доступ.

Фильтры

Фильтры полезны, когда нужно быстро найти в реестре задачи, например, по контрагенту, поставщику, названию платежа. Или посмотреть все задачи на каком-то этапе — к примеру, ожидающие оплату заявки.

Раскройте колонку реестра, по которой хотите отфильтровать заявки, введите условие фильтрации и сохраните изменения.

Поля типа Справочник и Контакт можно фильтровать сразу по нескольким значениям. Это поможет на одном экране увидеть, например, с какими проблемами обращаются в службу поддержки самые важные клиенты.

Раскройте колонку реестра, по которой хотите отфильтровать заявки, выберите названия компаний-клиентов в выпадающем списке и нажмите Применить. Реестр покажет заявки, полученные только от этих клиентов.

Кроме того, поле типа Справочник можно фильтровать по колонкам. Допустим, у вас есть справочник объектов и вы хотите узнать, какие работы велись на объектах Московской области. Раскрываете колонку реестра с объектами, в списке Фильтровать по выбираете «Область», а затем выбираете нужную область в выпадающем списке. Реестр покажет задачи, в которых указаны объекты Московской области.

Отслеживание сроков по реестру

В реестре можно следить, укладываются ли сотрудники в поставленные сроки. Если в форме есть поле типа Срок, в реестре будут колонки Просрочено и Дата завершения. Даже если задача завершена, вы увидите, уложились ли ответственные сотрудники в срок. Это удобно для оценки эффективности службы поддержки. Например, можно проверить, вовремя ли обработали заявки самых важных клиентов:

  1. Отфильтруйте реестр по всем просроченным задачам. Элемент нумерованного списка
  2. А затем — по одному или нескольким клиентам.

Реестр покажет все заявки этих клиентов, которые не были обработаны вовремя.

Настройка колонок

Когда в реестре много колонок, они не помещаются на одном экране, и искать нужную колонку для фильтрации труднее. Чтобы лучше ориентироваться в реестре формы, настройте колонки, как вам удобно: самые важные передвиньте вперёд, а менее важные скройте. Посмотрим, как это сделать, на примере формы Командировка. Перейдите в раздел реестра Колонки.

Допустим, вас не интересует, куда именно сотрудники ездили в командировки — важно видеть, кто ездил, сколько выдали командировочных, и уложился ли человек в назначенную сумму. Перетащите лишние колонки в поле Скрытые: они больше не будут отображаться в реестре. А важные колонки, например Командируемый, Сумма аванса и Есть ли перерасход? переместите в самый верх списка видимых колонок. Изменения сразу отобразятся внизу страницы.

Изменения в реестре увидят все пользователи формы. Чтобы восстановить первоначальный порядок, нажмите Сбросить.

Групповые действия

В реестре можно выделить несколько задач и выбрать, что с ними сделать.

  • Утвердить. Нажмите, чтобы утвердить выделенные задачи, не заходя в каждую из них отдельно.
  • Завершить. Нажмите, когда нужно закрыть задачи, не дожидаясь завершения всего процесса.
  • Редактировать. Нажмите, если хотите изменить одно или несколько полей в выбранных задачах. После этого вы сможете сохранить изменения с согласованием или без него.

Была ли эта статья полезной?

Да, спасибо! Нет, остался вопрос