Сводка. Pyrus Help
workflow:dashboard

Сводка

Сводка показывает ключевые показатели (KPI) бизнес-процесса. Здесь вы можете быстро проанализировать эффективность работы.

Вот пример сводки по проектам согласования договора:

Чтобы открыть такую панель отчётов, найдите нужную форму и нажмите на значок Сводка.

Кроме того, в сводку можно попасть из задачи. Например, чтобы посмотреть статистику по клиентским обращениям, нажмите на Действия в обращении клиента и выберите вариант Сводка.

По умолчанию сводка показывает отчёты за последние 30 дней, но вы можете указать произвольный период.

Сводные показатели

Первая группа отчётов показывает ситуацию с деньгами и количество задач разной степени завершённости. Рядом с некоторыми стоит метка Сейчас — это значит, что вы видите значение показателя на данный момент, а не за выбранный период.

Текущие — это все задачи, которые сейчас находятся в обработке. Например, скриншот выше показывает, что в данный момент идёт согласование договоров на общую сумму 4 425 000 руб. При наведении на виджет можно увидеть количество текущих задач.

Просроченные — показывает количество незавершённых задач, срок выполнения которых истёк. Этот параметр появляется в отчёте, если в форме есть поле типа Срок.

Непросроченные — показывает незавершённые задачи, срок выполнения которых ещё не истёк.

Срок близко — показывает задачи, до крайнего срока которых осталось 20% времени или меньше.

Новые — показывает задачи, созданные за выбранный отчётный период.

Завершённые — это задачи, завершённые за отчётный период. В нашем случае это стоимость согласованных за последний месяц договоров.

Сравнение с предыдущим периодом

Проценты рядом с числом показывают, что показатель или вырос, или уменьшился по сравнению с предыдущим периодом. А чтобы увидеть сами цифры за предыдущий и текущий период, наведите на значение.

Срок

Отчёт показывает, сколько задач укладывается в назначенный срок, сколько просрочены больше, чем на 30 дней, сколько — на 10-15 дней и так далее. Распределение задач по сроку доступно, если в шаблон формы входит поле типа Срок.

Просроченные по этапам

Если есть просроченные задачи, отчёт покажет, на каких именно этапах они застряли. В нашем примере три просроченные задачи, и все три задержал руководитель. Эта статистика доступна, если в форме есть поле типа Срок.

Время прохождения по этапам

Этот отчёт показывает максимальное и медианное время пребывания задачи на каждом этапе за выбранный период. Цифры помогут отслеживать, на каких этапах дольше всего задерживались заявки клиентов, платежи и договоры.

Статистика по справочникам

Если к форме привязан справочник, например список контрагентов, в отчёте вы увидите, сколько договоров заключили с каждым из них, и на какую сумму.

Другой пример: если в вашей форме обращения клиента есть справочник по типам заявок, вы увидите, с какими проблемами к вам чаще всего обращаются клиенты. Подробнее о том, как организовать обработку клиентских обращений, читайте в разделе «Сервисные заявки».

Если в форме есть многоколоночный справочник, сводка покажет отчёт по каждой колонке. Это хороший способ увидеть детальную статистику по клиентам и проанализировать, насколько эффективно вы с ними работаете. Например, компания оказывает техническую поддержку розничным сетям в разных регионах и хранит данные клиентов в многоколоночном справочнике Pyrus. Когда клиент обращается в службу поддержки, его магазин указывается в форме.

В сводку попадает статистика по каждой колонке: сколько заявок пришло из каждого магазина, из каждой сети и из каждого региона. Плюс сводка показывает процент заявок, которые были обработаны и закрыты в срок за указанный период. Чтобы это работало, в форме должно быть поле типа Срок.

На примере ниже видим, что больше всего заявок — девять — пришло из Новосибирска, но только 67% были обработаны вовремя. При этом по сетям самый высокий процент задач, выполненных вовремя, приходится на «Цифровую технику»:

Если в справочнике много элементов, необязательно смотреть статистику по всем: можно вывести на экран 5, 10 или 30 элементов с самыми высокими показателями. Так можно посмотреть, например, топ-5 партнёров, с которыми вы заключили самые дорогие контракты.

А если хотите увидеть, с кем из них заключили больше всего договоров, нажмите на название колонки Задачи, и Pyrus поменяет сортировку данных.

По справочникам можно просматривать статистику за период и данные на текущий момент.

По этапам

Этот отчёт показывает, на каких этапах прямо сейчас находятся незавершённые задачи. В примере ниже восемь задач ждут утверждения руководителя и одна задача — визы финансового директора. Если выбрать этап и нажать на него, вы увидите реестр со всеми заявками на этом этапе.

Глобальный фильтр

Есть несколько фильтров, которые помогают увидеть более детальную статистику:

  • Фильтр по одному или нескольким этапам. Например, вы ответственны за первый этап согласования договора и хотите посмотреть статистику только по задачам, которые ожидают ваших действий. Нажмите Добавить фильтр, выберите вариант Этап и снимите галочки с этапов, в которых не участвуете. Сводка покажет количество задач у вас на очереди, общую сумму, если в форме есть поле типа Деньги, сколько задач вы просрочили и так далее. Можно выбрать и несколько этапов сразу. Допустим, компания согласует счёта в пять этапов: регистрация, первая проверка, вторая проверка, оплата и архивация. Оплаченные счета могут застрять на этапе архивации и будут отображаться как просроченные, хотя на самом деле с ними всё в порядке. Сводка покажет реальную картину, если снять галочку с последнего этапа и исключить его из статистики.
  • Фильтр по полю справочника. Так можно понять, например, насколько быстро служба поддержки помогает клиентам решать определённый тип проблем. Для этого в форме обращения клиента должно быть поле-справочник с типами заявок. Откройте фильтр, выберите справочник, а затем — тип заявки, например Технический вопрос. Каждый отчёт на панели покажет статистику исключительно по этому типу заявки: сроки решения технических вопросов, сколько времени заявки проводят на каждом этапе, по каким каналам чаще всего обращаются с техническими вопросами и так далее.
  • Фильтр по полям типа Контакт и Выбор. Фильтрация по полю типа Контакт даёт детальный отчёт о работе сотрудника. Допустим, в форме обращения клиента есть поле типа Контакт, где указывается ответственный за решение проблемы. Отфильтруйте панель отчётов по одному из коллег, и она покажет, сколько на нём сейчас висит заявок, с какими типами заявок он чаще всего работает, сколько задач просрочил. Фильтрация по полю типа Выбор работает аналогично.

Подсказка: Если нужно постоянно следить за результатом фильтрации, например за статистикой по продукту, полезно добавить результат в избранное.

Ссылка на отчёт появится на главной панели, в блоке Избранное. Нужная статистика будет всегда под рукой, даже если кто-то из коллег поменяет фильтрацию. Если надо поделиться отчётом, скопируйте его URL в адресной строке и отправьте коллеге.

Отображение отчётов

Отчёты в сводке легко менять местами и скрывать. Наверх можно вывести те, которые вы проверяете чаще всего.

Зайдите в раздел Блоки.

Меняйте отчёты местами с помощью перетаскивания. На панели отчётов они будут отображаться в том порядке, который вы задали. В примере ниже мы вывели на видное место статистику по колонкам справочника и данные о сроках, а отчёт по типам заявок скрыли.

Помимо этого, в сводке можно скрыть любую диаграмму, нажав на стрелку справа от названия поля. Так отчёт станет более компактным, а это пригодится, если нужно распечатать только цифры.

Была ли эта статья полезной?

Да, спасибо! Нет, остался вопрос