FacebookTwitterVKTelegram

Обновленное поле Форма и автозаполнение полей в заявках

Заполнить заявку на согласование договора, обработать однотипные обращения, проконтролировать работу нового сотрудника и оценить результат работы теперь будет проще благодаря новым фичам ноября.

Согласование задач

Теперь и в новом дизайне вы можете отправить своё решение в виде одного из статусов: Утвердить, Прочитано или Против. Быстро, коротко и ясно.

Статистика по формам в сводке

Если одну форму связать с другой, в сводке вы увидите всю статистику. Например, с каким контрагентом заключили больше всего договоров и на какую сумму.

Заполнение заявки из связанной формы

Бывает, что информация, которую нужно внести в заявку, уже есть в прикреплённой форме. Например, в заявке на согласование договора общие поля удобно автоматически заполнять данными из прикреплённой карточки контрагента.

Автоматическое заполнение полей в заявках из любых каналов

Предположим, у вас есть несколько почтовых адресов для обращений по разным вопросам плюс группа во ВКонтакте и бот в Telegram. Чтобы отмечать источник обращения, настройте автозаполнение поля Тип заявки для каждого источника. Это пригодится для последующего анализа обращений в сводке и реестре.

В справке подробно описали, как настроить автозаполнение полей заявки для электронной почты, ВКонтакте, Facebook, Telegram, Viber.

В одной форме несколько задач

Иногда к форме нужно прикрепить несколько задач. Например, когда вы проводите совещание и хотите оформить решения в виде поручений. Чтобы это организовать, в настройке поля Форма в блоке Заполнение выберите пункт Несколько значений.

Теперь все поручения можно давать прямо в форме совещания или прикреплять к ней существующие задачи. Это поможет держать руку на пульсе и следить за ходом работ прямо на странице совещания.

Фильтр в реестре для однотипных обращений

Иногда в поддержку приходит много заявок с одной и той же проблемой. Например, если возникнут неполадки в работе терминала, об этом сообщат все, кто заметит. В этой ситуации удобно объединить такие заявки для быстрой фильтрации и массовых действий.

Чтобы это мог сделать сотрудник поддержки с любыми правами доступа, в шаблон формы с обращениями можно добавить ссылку на поле типа Форма, в которое специалисты будут заносить типовые проблемы. В нашем примере форма, на которую ссылаемся, называется «Сервисные заявки».

Теперь для каждого обращения можно выбирать общую проблему.

Специалист поддержки сможет массово завершить заявки, когда всё наладится. Для этого в реестре нужно отфильтровать обращения с общей проблемой.

Маршрутизация по полю Автор

Маршрутизация задач по автору пригодится, если вы курируете работу нового сотрудника. Выберите поле Автор и через равно добавьте имя коллеги. Теперь его задачи будут приходить вам на проверку.

И коротко

  • Для поля типа Справочник в заявке можно установить значение по умолчанию. Например, если поле Тариф всегда должно быть заполнено, удобно по умолчанию установить базовый тариф для всех заявок.
  • Чтобы вернуться к задаче позже, отметьте её как непрочитанную.
  • Если в задаче есть участники, которых нет в ваших контактах, вы можете познакомиться с ними, не покидая задачи.
  • Скрипты теперь работают во всех внешних формах. 11 примеров скриптов разместили в справке, если нужно что-то хитрее, пишите — поможем настроить.
FacebookTwitterVKTelegram