В этом месяце у нас появилось несколько полезных обновлений для пользователей, которые используют формы. Они облегчат настройку востребованных бизнес-процессов и сделают их еще более упорядоченными и удобными.
1. Видимость полей в зависимости от значения поля Справочник. Часто нужно, чтобы при заполнении заявки разные поля открывались в зависимости от ваших целей. Например, платеж может быть адресован как физическому, так и юрлицу. Если это выплата организации — в форме должно быть её название, ИНН, другие регистрационные данные. Если это оплата физическому лицу, информация требуется уже другая.
Еще недавно скрывать ненужную при определенных условиях информацию можно было с помощью полей типа Выбор и Галочка. В марте к ним добавилось поле Справочник.
Подробно о настройке условной видимости полей формы читайте в нашей Справке
Также выпустили долгожданное обновление для тех, кто заполняет формы в мобильном приложении для iOS: теперь условная видимость полностью поддерживается в нем.
2. Еще одно обновление для полей типа Справочник: теперь в таком поле вы можете выбрать сразу несколько элементов. Для настройки этой фичи в редакторе шаблона формы в панели настроек поля поставьте нужную галку в графе Выбор:
3. Проверку заявки на дубликаты можно включить в маршрутизацию. Не так давно мы рассказывали о функции, которая помогает отследить дубликаты заявок в системе и сэкономить время на их обработку.
Например, в случае заявок на оплату счета это позволит избежать двойной оплаты.
После того, как вы отправляете заполненную заявку, Пайрус сообщает о том, что у нее есть близнец. Вам нужно решить: закрыть ее, еще раз проверить корректность данных или направить на дополнительное согласование компетентному сотруднику. Последнее действие теперь можно сделать автоматически, парой кликов.
О том, как по шагам включить проверку на дубликаты смотрите в нашем ролике.
4. Текстовое поле типа Организация теперь можно встроить в таблицу. Вы сможете упорядоченно расположить данные сразу о нескольких организациях в таблице, которые будут подставляться в столбцы автоматически. Это удобно, если, например, вы хотите сделать рассылку нескольким партнерам и вам нужны сгруппированные данные о них.
Чтобы настроить такую функцию зайдите в редактор шаблона формы и из левого меню перетащите в шаблон оформительское поле типа Таблица, а под ним расположите пользовательское поле типа Текст.
В настройках текстового поля укажите тип Организация.
Затем проставьте галочки напротив значений, которые будут вноситься в таблицу автоматически и нажмите Сохранить.
5. Отозванные согласования видно в комментариях. Если пользователь принял решение, а потом отменил его, то в ленте комментариев такое согласование отобразится серым. Теперь согласования, которые были даны, а позднее отозваны, не позволят сбить вас с толку.
Здоровья и уверенности вам этой весной!
