Пайрус в ноябре: согласуем счета из 1С, скрываем поля в заявке, отвечаем свайпом и прыгаем из аккаунта в аккаунт одним кликом.
В связке с 1С
Выпустили интеграцию с самой популярной системой бухгалтерского учёта 1С. Новый инструмент Pyrus автоматизирует проверку бюджетных лимитов, внесение платёжных поручений в 1С и в целом ускоряет согласование платежей, сводя к минимуму ошибки при заполнении заявок.
Сотрудник, которому нужно оплатить счёт, заполняет форму в Пайрус. Затем выбирает получателя платежа из списка, который автоматически подгружается из 1С.
После заполнения заявка попадает к специальному роботу, который проверяет, не выходит ли сумма оплаты за рамки бюджета, выделенного на статью расхода. Если сумма не вписывается в лимит, бот сообщает об этом в комментарии и возвращает заявку обратно.
Если всё в порядке, заявка переходит на следующий этап — руководителям. Сразу после согласования Пайрус автоматически отправляет платёжное поручение в систему 1С Бухгалтерия.
А дальше на ваше усмотрение: по умолчанию задача закрывается автоматически и отправляется в архив, но можно настроить любые другие этапы и участников.
Кроме гибкости и удобства самого процесса работы со счетами, у вас есть полная отчётность и реестр заявок. В сводке можно видеть ключевые показатели (KPI) процесса.
Как настроить согласование счетов за 5 минут:
Видимое-невидимое
Часто необходимо, чтобы при заполнении заявки разные поля последовательно открывались в зависимости от выбора пользователя. Например, вы согласуете платёж. Он может быть адресован как физическому, так и юридическому лицу. Если это выплата организации — в форме должно быть её название, ОГРН, КПП и т.д. Если это оплата «физику», нужны уже другие данные.
Или вы работаете с недвижимостью, и ваши клиенты заполняют заявки на покупку или продажу какого-либо объекта. Очевидно, что для разных объектов следует указывать разные характеристики: для загородного коттеджа — одни, для квартиры в многоквартирном доме — другие и для комнаты — третьи. А значит, выбрав тип объекта, они должны видеть разные поля для заполнения.
Чтобы настроить свойства формы, в редакторе шаблона перенесите нужные поля из левой колонки в шаблон и заполните их.
Справа в настройках нажмите Добавить условие, в открывшемся окне задайте условия видимости полей. Можно «вешать» условия на значения полей типа Выбор и Галочка.
Готово. Теперь в форме — в нашем случае заявке на оплату — поля Название, КПП и ОГРН будут видны, только если она заполняется на юридическое лицо.
Подробнее о настройке условной видимости полей формы
В одно касание
Приятное обновление в мобильном приложении — теперь ответить на комментарий коллеги можно свайпом — моментальным движением пальца по экрану смартфона. Этот жест прочно вошёл в нашу жизнь, мы пользуемся им на автомате, а значит реагировать на задачи будет быстрее и комфортнее.
Переключение между аккаунтами
Если у вас несколько аккаунтов в Пайрусе (например, в нескольких компаниях), вы можете легко переключаться между ними одним кликом. Вводить всякий раз логин и пароль не нужно, достаточно один раз добавить все учётные записи в ваш профиль.
Как переключаться между аккаунтами
Списки по папкам
Теперь задачи, распределённые по спискам Пайрус, можно упорядочить ещё удобнее — организовав списки по папкам. Например, можно сложить в отдельную папку все списки заявок по управлению и обеспечению офиса, чтобы отделить их от заявок, связанных непосредственно с бизнесом компании.
Остались вопросы? Напишите нам на support@pyrus.com или в сообщество опытных пользователей Pyrus в Facebook.
