Как красиво распечатать форму из Pyrus

Многие компании отмечают увеличение скорости согласования решений при переходе на Pyrus. Однако иногда руководителю необходим красивый документ на бумаге. Давайте пойдем ему навстречу и создадим эстетичное печатное представление формы в Pyrus.  

Откроем файл Excel, и создадим в нем шаблон, каким хотим его видеть на печати. Добавляем строки, столбцы и подписываем их. Украсим форму логотипом. В итоге файл будет выглядеть так:

invoice_excel

Обратите внимание: в те поля, куда должна производиться запись данных из Pyrus, мы добавляем текст вида ${Имя поля в Pyrus}.

Названия полей для вставки в печатную форму можно увидеть на вкладке Шаблон в редакторе форм.

invoice

После создания шаблона, мы сохраняем его под именем Форма для Pyrus (счет).xlsx

Переходим в раздел Печатная форма в пункте навигации Еще, доступной при редактировании формы, и загружаем файл с локального диска.

Excel_for_print

Отлично, печатная форма создана!

Теперь для каждой формы, созданной по данному шаблону Счет, появится возможность ее выгрузки в Excel (а также PDF).

export_button

Нажав на ссылку экспорта мы получим красивый документ для печати.

Печатные формы удобно использовать для:
— листов согласований;
— заявок на командировки и отпуска;
— экспедиционных документов с отметками о доставке;
— запросах к внешним организациям.

Где еще? Спросите своих сотрудников — они наверняка подскажут вам много вариантов!

В Pyrus появились повторяющиеся задачи

Во время проведения обучения я часто слышал вопрос: есть ли возможность создавать повторяющиеся задачи? Сейчас с радостью сообщаю — теперь такая возможность добавлена  в веб-версию системы.

И это действительно очень удобно:
—  можно ставить приглашения на регулярные встречи;
—  можно отправлять задачи на отправку регулярных отчетов;
—  не упустить подготовку к ежегодному собранию директоров;
—  для тех, кто пользуется GTD — использовать для еженедельных обзоров.

Давайте посмотрим, как это делается. В правом меню выбираем Повторяющиеся задачи. Перед нами появляется список существующих шаблонов регулярных задач (пока он пуст).

rep_tasks_1

Нажимаем Создать повторяющуюся задачу. Открывается редактор шаблона, под привычными полями задачи находится блок настройки повторов:

monthly_report

В нем можно выбрать периодичность (от ежедневной до ежегодной) и интервал времени на котором будет происходить повтор. Обратите внимание на поле срок: при создании повторяющейся задачи он отсчитывается от даты создания.

Нажимаем Сохранить и на этом создание шаблона повторяющейся задачи завершено! Он появится в списке повторяющихся задач.

rep_task_2

Теперь в 8:00 следующей даты повтора (в примере выше 1 мая) будет создана новая задача и помещена в список входящих. Если вы в это время будете в дороге, то увидите, как увеличится счетчик задач на иконке мобильного приложения (для iOS, Android или Windows Phone).

Пробуйте прямо сейчас, и вносите в ваши инструкции по использованию системы.

Все свои идеи я сразу превращаю в задачи

Юлия Малоземова, директор Екатеринбургского центра развития предпринимательства

В нашем Центре развития предпринимательства мы организуем огромное количество мероприятий. Только в прошлом году мы организовали 304 события. А для любого события необходимо согласовать время, тексты выступлений и решить массу организационных вопросов. Без постоянной коммуникации организовать столько событий нереально – поэтому мы настроили Pyrus для оптимизации процессов в команде. В офисе нам состыковаться очень сложно, а в Pyrus каждый из нас может просматривать важные задачи даже во время мероприятий.

Читать далее Все свои идеи я сразу превращаю в задачи