FacebookTwitterVKTelegram

Гибкая настройка доступа к заявкам по форме, подпись документов прямо в телефоне и другие обновления августа

В последний месяц лета мы подготовили несколько обновлений для мобильных пользователей Пайруса, а также сделали удобнее работу с заявками по форме и справочниками.

Гибкая настройка доступа к заявкам по форме

Полезна, если вы привлекаете внешние ресурсы к своим рабочим процессам: стажеров, волонтеров, специалистов на аутсорсе. Например, обращения ваших клиентов обрабатывает удаленный колл-центр. Его сотрудники должны иметь доступ ко всем открытым заявкам, но оставлять его навсегда не имеет смысла и небезопасно. Теперь в Пайрусе можно настроить доступ роли или сотрудника только к открытым или только к закрытым заявкам. Заходим в редактор шаблона формы и добавляем системное поле типа Открыта/Завершена.

фото 1: доступ к заявкам в Pyrus

Затем в разделе Доступы выбираем это поле в качестве условия.

фото 2: доступ к заявкам в Pyrus

Подробнее о том, как открывать и менять доступы к заявкам

Только нужное в списке форм

В разделе Формы из списка заявок, с которыми вы недавно работали, теперь можно легко удалить ненужные. Например, вы просто посмотрели, кто из коллег есть в маршруте формы или уточнили настройки, закрыли ее и в ближайшее время возвращаться к ней не планируете. Чтобы такая форма не висела в Последних и не отвлекала от актуальных задач, нажмите крестик рядом, и она исчезнет из списка.

список недавно открытых форм в Пайрус

Контроль незаполненных полей в реестре

Несложно представить ситуацию, когда клиент при обращении в поддержку забыл указать важную информацию о себе, и его заявку упустили или не обработали вовремя. Теперь такие случаи легко отслеживать: в Реестре можно фильтровать заявки с незаполненными полями.

Например, вы хотите найти заявки, в которых нет описания проблемы клиента. Откройте Реестр, выберите нужное поле и в заголовке нажмите стрелочку. В выпавшем окне поставьте галочку в строке Не заполнено и нажмите Применить. Пайрус отберет все заявки с пустым полем Описание.

поиск в реестре Pyrus

Сортировка и быстрый поиск справочников

Добавили быстрый поиск в разделе Справочники. В организациях с десятками справочников найти нужный — каталог товаров, перечень контрагентов или список филиалов — можно за секунду без просмотра всего списка. Введите несколько букв из названия справочника, и Pyrus покажет подходящие результаты.

поиск в справочниках Пайрус

Также вы можете отсортировать список справочников по алфавиту.

сортировка по алфавиту в справочниках Pyrus

Для тех, кто на Android: групповые действия с задачами

Если вы работаете в мобильном Пайрусе на устройстве с ОС Android, то теперь вы можете отложить, напомнить, добавить в список, завершить и закрепить сразу несколько задач во Входящих.

групповые действия с задачами в Pyrus

Для тех, кто на iOS: подписываем документы пальцем прямо в телефоне

В Pyrus для iOS в заявках по форме теперь поддерживается поле типа Подпись. Вы сможете быстро подписать документ в любом месте: используйте палец или стилус. Полезно для тех, кто часто работает с клиентами вне офиса, например, фиксирует повреждения автомобилей и другой техники, взятой в аренду, оформляет страховые случаи или занимается доставкой ценных грузов.

подпись пальцев в мобильном Pyrus

Теплого и продуктивного вам сентября!

FacebookTwitterVKTelegram