Как правило, компании хранят критически важные для любого бизнеса данные, такие как контакты клиентов, в CRM (Customer Relationship Management) системах. И наши пользователи – не исключение. В последнее время многих интересовал вопрос, когда появится возможность синхронизации справочников из внешних источников с формами Pyrus. Рады сообщить: мы создали простой в использовании инструмент для синхронизации справочника «Контакты» одной из самых популярных платформ amoCRM с Pyrus.
Давайте рассмотрим данный процесс более детально на примере контактов наших клиентов.
Для добавления и редактирования справочников у вас должны быть права супервизора с включенной опцией «Настраивать интеграции и редактировать справочники». Эти права можно легко проверить в списке настроек организации в Pyrus.
Для запуска интеграции зайдем в свой аккаунт amoCRM. В нем в разделе Контакты хранятся данные наших клиентов, которые должны быть синхронизированы с Pyrus.
Переходим в раздел Профиль в amoCRM и копируем из него значение Ваш API.
Эти данные, а также логин для доступа в amoCRM следует внести в соответствующие поля формы Новый справочник в Pyrus, предварительно выбрав amoCRM в качестве источника для синхронизации.
Сразу после успешной синхронизации, контактные данные клиентов станут доступны в формах Pyrus. Для этого надо лишь выбрать название интересующего справочника в настройках шаблона формы и сохранить изменения.
Информацию о клиентах из вашей CRM очень удобно использовать для:
— Согласования договоров.
— Согласования представительских расходов.
— Поддержания обратной связи с клиентами.
И множества других процессов! А как планируете использовать новую функциональность вы?
Вам также может быть интересно:
Как организовать CRM систему на базе Pyrus?
