Как добавить клиентскую базу в Pyrus

С заявками удобнее работать, если в сервис-деске есть данные клиентов. В Pyrus клиентская база выглядит как справочник. Добавьте его в шаблон обращения, и в каждой заявке будет актуальная информация по клиенту.

Это поможет отслеживать статистику обращений каждого клиента: сколько заявок он отправил за период, с какими вопросами обращался, насколько оперативно его обслуживали. Подробнее о справочнике клиентов читайте в статье «Настройка формы».

Добавить клиентскую базу в Pyrus можно тремя способами:

• Настроить интеграцию с CRM-системой.
• Синхронизировать список клиентов с базой данных SQL.
• Импортировать в Pyrus Excel-файл со списком клиентов.

Импорт из базы данных SQL

В Pyrus можно синхронизировать справочник клиентов с базой данных MS SQL, MySQL, PostgreSQL или любой базой данных, которую поддерживает ODBC/OleDb-драйвер. Это делается через платформу Pyrus Sync — она помогает связать Pyrus с системами, которыми вы пользуетесь у себя в компании:

• Установите Pyrus Sync и зайдите в него с помощью своего логина Pyrus и секретного ключа.
• Найдите справочник Клиенты в списке Catalogs. Это пустой справочник из готовой формы обращения клиента. Рядом с названием справочника должна быть цифра «0». Нажмите Configure.
• Выберите тип источника — Microsoft SQL Server, MySQL Server, PostgreSQL Server или Universal ODBC/OleDb. Заполните данные для подключения к базе данных (они зависят от настроек SQL-сервера, их нужно запросить у администратора SQL-сервера). При подключении с использованием ODBC/OleDb-драйвера укажите строку соединения
• В поле Query введите запрос к таблице базы данных, в которой хранятся нужные записи. У нас это база Клиенты.

SELECT [Имя Фамилия],
      [Компания],
      [Идентификатор]
 FROM [Клиенты].[dbo].[Contacts$]

На примере MS SQL запрос устроен так: SELECT <список колонок через запятую>. Здесь укажите столбцы таблицы, которые требуется переносить в справочник Pyrus. Если вам нужны все столбцы, вместо списка колонок подставьте символ звёздочки:

SELECT *

FROM [Клиенты].[dbo].[Contacts$] — завершение запроса. В квадратных скобках укажите название базы данных (Клиенты) и таблицы, с которой будет связан справочник (dbo.Contacts$).

• Сохраните настройки (кнопка Save), и Pyrus Sync начнёт синхронизацию данных. Через некоторое время (оно зависит от объёма информации) объекты из базы данных добавятся в справочник — в скобках появится число записей.

Теперь справочником можно пользоваться в форме обращения.

Справочник обновляется автоматически. Если в источник (базу данных) добавили нового клиента, он появится и в справочнике Pyrus. Pyrus Sync проверяет источник каждые 10 секунд.

Импорт из amoCRM

В Pyrus есть готовая интеграция с amoCRM, которая помогает быстро синхронизировать список контактов из amoCRM. О том, как её настроить, читайте в статье об интеграции с amoCRM.

Чтобы пользоваться списком контактов, добавьте его в форму обращения клиента.

• Откройте настройку формы и зайдите в редактор шаблона.

• Добавьте в шаблон поле типа Справочник. В настройке поля откройте список доступных справочников и выберите тот, что был импортирован из amoCRM. Не забудьте дать полю название, например Клиент.

• Нажмите Сохранить. Теперь справочник можно использовать в форме.

Примечание: если вы работаете в другой CRM-системе, обратитесь к нам, и мы поможем вам настроить интеграцию.

Импорт из Excel-файла

• Откройте редактор шаблона формы обращения и нажмите на поле Клиент. В настройке поля нажмите на кнопку Показать элементы справочника.
• Вы перейдёте на страницу пустого справочника. Здесь вы можете добавить данные клиентов вручную либо импортировать их из Excel-файла. Чтобы создать справочник вручную, перейдите на вкладку Редактирование, а чтобы загрузить файл, нажмите Импорт.
• Нажмите Загрузить XLSX файл и выберите нужный файл на компьютере. Нажмите Сохранить.

Важно: содержимое первого столбца и заголовки колонок должны быть уникальными.

Актуализировать справочник можно двумя способами. Если поменялось всего несколько элементов или добавилась строка, внесите изменения вручную в редакторе справочника. Если изменений много, перезалейте файл. Для этого нажмите Импорт на вкладке Редактирование и загрузите в справочник актуальную таблицу Excel.