Ничего не упустить: настройте обязательные поля формы на каждом этапе
Хотите организовать систему так, чтобы сотрудники не пропускали заполнение определенного поля в процессе обработки заявки?
Создайте в шаблоне формы обязательные поля — те поля, без заполнения которых невозможно сохранить форму Pyrus, чтобы отправить ее по маршруту согласования. Гибкая настройка позволяет создавать обязательные поля для каждого этапа командной работы.
Например, вы используете форму Pyrus для обработки претензий.
Обработка претензии включает следующие этапы: 1) регистрация претензии оператором; 2) обработка претензии в Отделе по работе с претензиями, принятие решения по претензии; 3) проверка решения контролером, контрольный звонок клиенту с проверкой удовлетворенности решением.
Настройка шаблона формы регистрации претензии
Отмечаем, что поле Причина претензии обязательно для заполнения при создании (регистрация претензии оператором). Здесь же, в блоке Ввод, обязательными для заполнения имеет смысл сделать поля с контрктной информацией обратившегося.
Например, на этапе 3 (контроль обработки претензии) отмечаем обязательным к заполнению такие поля как Удовлетворенность клиента решением и, на этапе 2 (обработка претезии) поле Срок. Таким образом, сотрудники не пропустят просрочки претензии и усугубления ситуации, а руководитель отдела сможет быстро отслеживать такой важный показатель, как согласие обратившихся с претензией с решением по ней.
В разделе Маршрутизация зададим этапы согласования решения по претензии. Проставим роли ответственных на каждом этапе решения.
Как выглядит созданная форма для оператора
Клиент обратился с претензией, и сотрудник отдела поддержки клиентов заполнил соответствующую форму Pyrus.
Чтобы заявки клиентов открывались в Pyrus автоматически, рекомендуем подключить интеграции с внешними каналами. Подробнее читайте в разделе Расширения
Чтобы на этапе распределения оператор не видел лишние поля, которые заполняет специалист уже в процессе или после принятия решения по претензии, разместите их в блоке Обработка. Они не будут видны в заявке на этапе заполнения, но появятся в ней на этапе, когда заявка уже взята в работу.
Когда заявка по претензии распределена и появилась во Входящих у ответственного сотрудника (указанного в маршрутизации индивидуально или в составе роли), он видит все поля блока Обработка и заполняет их по мере решения проблемы клиента.
Заявка перемещается по этапам согласования автоматически и наконец достигает последнего этапа и попадает к Контролеру. На данном этапе становится обязательным поле "Удовлетворенность клиента решением". Контролер заполняет данное поле после звонка клиенту. Если поле осталось незаполненным, Pyrus подсветит поле красным. Без заполнения данного поля утвердить заявку Контролер не сможет.
Так можно создавать большие цепочки согласования с добавлением обязательных полей на каждом этапе.
Успехов в тонкой настройке форм!