Настройка и использование виджетов

Настройте созданный виджет: задайте тип диаграммы, колонки, форматы значений, цветовое выделение и отображение итогов.

Вы также можете настроить расположение виджетов в Сводке, их видимость, а при необходимости — экспортировать данные в Excel.

О том, как виджеты располагаются в отдельном отчёте, читайте в статье «Как создать отчёт и открыть доступ к нему», в разделе «Расположить виджеты в отчёте».

Если вы хотите создать виджет, используйте инструкцию «Создание и редактирование виджета».

Настройка внешнего вида виджета

Откройте виджет в режиме редактирования, как описано в разделе «Редактирование виджета».

В редакторе нажмите значок шестерёнки рядом с заголовком виджета. Справа откроются его настройки.

Панель Настройки виджета содержит три раздела:

Данные — настройки колонок: форматирование, итоги по колонкам и условное форматирование данных.
График — включение диаграммы, её тип и используемые колонки.
Таблица — включение или скрытие таблицы результата.

Выбор типа диаграммы

Тип диаграммы можно выбрать, если данные запроса ему подходят. Требования к данным описаны в справочнике типов данных.

В разделе График включите диаграмму.
Выберите желаемый тип диаграммы, укажите колонки, которые будут использоваться при её построении. Например, выберите Круговая диаграмма и укажите, какая колонка будет использоваться как Значение, а какая — как Название.

Диаграмма использует подготовленные данные из SQL-запроса. Если данные не подходят для выбранной диаграммы, измените запрос и снова укажите колонки.

Чтобы скрыть таблицу, выключите переключатель в разделе Таблица. Оставьте её видимой, если читателю нужны точные значения или ссылки.

Форматирование данных колонок

Можно изменить, как показываются значения: например, вывести число как сумму в рублях.

По умолчанию значения отображаются в соответствии с их типами.

Чтобы видеть в отчёте сумму сделок в рублях, выберите для данных типа Деньги соответствующее форматирование, а также укажите валюту.

В разделе Данные → Колонки раскройте нужную колонку и выберите формат отображения. Для каждой колонки можно задать свой формат.

Выбор валюты меняет оформление суммы и не пересчитывает её по курсу. Типы и единицы значений описаны в справочнике типов данных.

Группировка колонок

Если вы хотите сгруппировать значения по нескольким столбцам, выберите доступный вариант группировки. Доступна группировка по первой колонке или по первым двум колонкам.

В разделе Данные → Группировка выберите По первой колонке или По первым двум колонкам. Порядок колонок соответствует порядку выборки в SQL-запросе.
Раскройте группу и проверьте входящие в неё строки.

Сводная информация по колонкам

Для числовых колонок можно настроить общие и промежуточные итоги по группам.

В разделе Данные → Колонки раскройте числовую колонку и выберите итог в блоке Сводка по таблице.

Для каждой колонки выберите нужный вариант расчёта из выпадающего списка:

Нет — итог не отображается (значение по умолчанию).
Сумма — общая сумма всех значений в колонке.
Минимум — наименьшее значение.
Максимум — наибольшее значение.

Общий итог отображается в заголовке колонки. При включённой группировке промежуточные итоги отображаются в строках групп.

Условное форматирование колонок

Можно выделить цветом значения, которые больше или меньше заданного, например просроченные суммы. Выделение значений настраивается для числовых колонок. Доступны сравнения =, >, ≥, <, ≤. Можно создать несколько правил и изменить их порядок.

В разделе Данные → Колонки выберите колонку.
В подразделе Выделение значений добавьте правило условного форматирования.
Выберите цвет, операцию сравнения и введите значение.
Нажмите Сохранить.

Настройка отображения виджетов в Сводке

Настройки ниже относятся к размещению самих виджетов на экране. Они не меняют расчёт показателей или оформление данных внутри виджета.

Чтобы изменить порядок и видимость пользовательских SQL-виджетов в Сводке, нужны права менеджера или администратора формы. Изменения увидят все пользователи с доступом к Сводке.

Стандартные виджеты Сводки каждый пользователь располагает для себя. Как это сделать, описано в статье «Сводка», в разделе «Отображение отчётов».

Настройка порядка виджетов

Откройте Сводку нужной формы.
Нажмите Настройка виджетов.
В открывшейся панели найдите виджет по названию.
Перетащите его в нужное место левой или правой колонки.
Закройте панель и проверьте расположение.

Изменения порядка сохраняются при перемещении.

Скрытие и возврат виджета

Откройте Настройка виджетов.
Найдите виджет и нажмите значок глаза справа от его названия.
Чтобы вернуть виджет, снова откройте панель и нажмите тот же значок.

Скрытие меняет отображение, но не удаляет виджет и не ограничивает доступ к его данным.

Экспорт данных виджета

После настройки и сохранения виджета вы можете выгрузить результаты SQL-запроса в файл XLSX.

Наведите курсор на нужный виджет. Появится кнопка экспорта.
Нажмите Экспортировать в XLSX.

Экспортируется таблица результатов выполненного SQL-запроса. Тип диаграммы и настройки форматирования виджета в файл не переносятся. Файл содержит данные на момент выгрузки.