Сотрудничество с бизнес-партнерами
Механизм бизнес-партнеров позволит вам и вашим коллегам организовать работу с другими организациями, тоже использующими Pyrus. Вы сможете, например:
- подключать к вашим задачам внешнюю юридическую службу;
- работать с аутсорсинговой компанией, которая уже использует Пайрус;
- регулярно ставить задачи внешним подрядчикам — замерщикам, курьерам, выездным техникам и пр.;
- сотрудничать в Pyrus с коллегами из разных компаний одного холдинга в рамках общих бизнес-процессов;
- реализовать иные сценарии рабочего взаимодействия с другими организациями.
Подробнее о правах бизнес-партнера
Обратите внимание: к бизнес-партнерам применяются общие условия тарифа «Бесплатный»: чтобы продолжать работу с формами после превышения бесплатного лимита, им нужно перейти на платную подписку.
Все установленные на данный момент партнерства отображаются на странице Бизнес-партнеры.
Организации, с которыми вы взаимодействуете, могут быть как самостоятельными, так и управляемыми.
Самостоятельная организация управляется собственными администраторами, а управляемую организацию создаете и администрируете вы. Статус организации отображается в списке — справа от ее названия.
Как установить связь с другой организацией в Pyrus
Чтобы начать работу с бизнес-партнером в Pyrus, вам нужно установить связь с сотрудниками или ролями из его организации. Для этого необходимо выполнить два действия.
- Ваш бизнес-партнер должен открыть вам определенных пользователей и/или роли и отправить вам ссылку для их активации в вашей организации;
- Получив ссылку, вы должны активировать ее и подтвердить участие выбранных пользователей и/или ролей бизнес-партнера в ваших процессах.
Подтвержденные пользователи и роли отображаются на странице Бизнес-партнеры — их могут добавлять в задачи и процессы все сотрудники вашей организации.
Открытые пользователи/роли бизнес-партнера смогут добавлять ваших сотрудников в задачи, только если участвуют с ними в общей задаче вашей организации.
Рассмотрим партнерство двух организаций в Pyrus на примере крупного магазина ООО Планета Мебели и его подрядчика — ИП Сборщик мебели. Магазин хочет ставить задачи на установку мебели своему подрядчику. Для этого подрядчик планирует открыть свою ответственную сотрудницу Елизавету Ломову и роль Поддержка клиентов для участия в задачах и процессах своего заказчика — ООО Планета Мебели.
На стороне бизнес-партнера (ИП Сборщик мебели)
Подсказка: эти действия выполняются в учетной записи бизнес-партнера.
Откройте вкладку Бизнес-партнеры в пользовательском разделе в левом нижнем углу экрана.
На открывшейся странице в блоке Ваши пользователи и роли, открытые другим организациям нажмите вкладку Открыть пользователей бизнес-партнеру.
Обратите внимание: чтобы открывать пользователей сторонним организациям вашему сотруднику нужны права Администратора или Управляющего пользователями. Подробнее о правах в организации
Укажите сотрудников или роли, которые будут участвовать в задачах бизнес-партнера, и нажмите Далее.
В этот момент сформируется ссылка для активации, которую вам следует отправить ответственному лицу бизнес-партнера любым удобным способом, например, по электронной почте.
На стороне организации ООО Планета Мебели
Подсказка: эти действия выполняются в учетной записи вашей организации.
Откройте страницу Бизнес-партнеры и нажмите кнопку Активировать ссылку.
Вставьте ссылку для активации в открывшееся окно и подтвердите добавление указанных в ней пользователей и ролей.
После того, как вы подтвердите, что Елизавета Ломова и роль Поддержка клиентов из ИП Сборщик мебели — бизнес-партнеры вашей организации, любой ваш сотрудник сможет добавлять их в задачи и процессы ООО Планета Мебели.
Как создать управляемого бизнес-партнера
Если у вашего бизнес-партнера еще нет аккаунта в Pyrus, вы можете создать отдельную организацию и добавить туда его сотрудников. Администраторы вашей организации будут управлять всеми учетными записями такого бизнес-партнера.
Пользователи бизнес-партнера не включаются в счета вашей организации. При необходимости приобретения бизнес-партнером платной подписки вы сможете передать управление его организацией любому ее пользователю.
На странице Бизнес-партнеры нажмите кнопку Добавить управляемого бизнес-партнера.
Выберите существующую организацию либо создайте новую.
Введите название организации и нажмите Далее.
Все указанные сотрудники получат на электронную почту ссылки-приглашения для активации их аккаунтов. Если пользователь после первого приглашения так и не присоединился к Pyrus, его можно отправить повторно.
Удаление бизнес-партнера
Если вы хотите прервать сотрудничество в Pyrus с бизнес-партнером, который является самостоятельной организацией, войдите на страницу Бизнес-партнеры и нажмите крестик напротив фамилии сотрудника, которого вы хотите удалить из процессов вашей организации.
Подтвердите свое решение.
Если вы решили удалить своего сотрудника из партнерской организации, действуйте аналогичным образом.
Удалить управляемого бизнес-партнера можно так же, как и сотрудника вашей организации. Войдите в его профиль и нажмите Отключить.
Отозванный бизнес-партнер:
- будет лишен доступов к формам, спискам и справочникам вашей организации;
- будет исключен из всех ваших форм, в том числе из маршрутов согласования (в уже созданных задачах по формам отозванный бизнес-партнер сохранит участие);
- не сможет добавлять ваших сотрудников в новые задачи;
- сохранит текущее участие в обычных задачах:
- сможет оставлять в них комментарии;
- сможет упоминать других участников этой задачи;
- добавлять в уже созданную задачу любых своих сотрудников;
- добавлять в задачу сотрудников третьей организации, которые приняты вами в качестве бизнес-партнеров и с которыми у него есть общие задачи.