Формы Pyrus настраиваются в редакторе шаблона. Он работает как конструктор, и в нем есть все для подготовки форм под ваши процессы.

Когда вы добавляете новый шаблон, его настройки выглядят так:

Эта страница состоит из нескольких блоков:

• название шаблона (1);
• меню (2) с другими разделами для работы с формами;
• кнопки заполнения настроенной формы (3) вручную или импортом из Excel;
• область для добавления полей (4) — основа для будущей формы;
• пользовательские (5) и системные (6) поля, доступные для добавления;
• ссылка для переименования формы (7);
• дополнительные настройки шаблона (8) и кнопки сохранения/отмены изменений (9).

Настройка шаблона сводится к нескольким шагам.

1. Проверьте название шаблона:

Если нужно изменить его, нажмите на пиктограмму карандаша, введите новое название и сохраните изменения:

2. Перетяните нужные поля из правой панели в область шаблона:

Вы можете добавить сколько угодно полей, определить их порядок и свойства. Подробнее об этом смотрите в описании пользовательских и системных полей шаблона.

3. Проверьте дополнительные настройки шаблона:

Вот как они работают.

• Переименовать форму. По умолчанию названия заполненных по шаблону форм совпадают с названием шаблона. Если нужно, чтобы названия форм отличались, нажмите на ссылку Переименовать форму и введите новое название для форм:

• Просмотр файлов справа от формы. Если свойство включено, то внутри заполненных задач-форм справа появится боковая панель для просмотра файлов:

Когда к задаче прикреплено несколько файлов, их можно просматривать в режиме слайд-шоу. Вы можете убрать панель просмотра файлов в любой момент и открыть ее снова кнопкой в правой части экрана:

Эта кнопка доступна, если свойство Просмотр файлов справа от формы включено в настройках шаблона.

• Разрешать прикладывать файлы вне полей формы. По умолчанию участники могут прикреплять файлы к задачам независимо от того, есть в формах поля с типом файл или нет. Если отключить это свойство, сотрудники смогут добавлять файлы, только заполняя форму. Разумеется, в шаблоне формы должно быть хотя бы одно поле типа файл.
• Расширенный редактор комментирования. Отключите это свойство, если в комментариях к задачам не нужны дополнительные возможности: установка срока исполнения, срочности, добавление задачи на контроль и другие.

Сравните — расширенный редактор комментирования выглядит так:

А так выглядит редактор с выключенным свойством Расширенный редактор комментирования:

• Только руководители могут редактировать маршрутизацию формы. Включите это свойство — и участник, не являющийся руководителем, не сможет отказаться от согласования задачи или добавить людей в цепочку согласования. Он сможет только утвердить, отклонить или запросить согласование у другого участника заново.

4. После настройки сохраните шаблон.