Через формы можно гибко настраивать любые бизнес-процессы. Стоит потратить на это один раз несколько минут, чтобы впоследствии сэкономить время и силы.

Мы покажем, как настроить форму, на примере заявки на согласование расходов:

• В нашем случае согласование проходит в три этапа: бухгалтерия, финансовый директор и казначейство.
• Для удобства согласующих сотрудников мы настроим шаблон так, чтобы в списке задач они сразу видели цель и сумму заявки, а также срок платежа:

Что делать?

1. Сначала готовим шаблон формы в редакторе: добавляем поля, задаем их свойства.
2. Определяем маршрут согласования: в нашем случае — три этапа.

Посмотреть процесс настройки формы от начала до конца можно в видео-ролике: