Формы: вопросы и ответы

Могу ли я выстроить на формах бизнес-процесс с контрагентами или только внутренние процессы организации?

Да, можете. Экземпляры форм остаются обычными задачами Pyrus и никак не ограничены рамками одной организации.

Пользователь заполнил форму. Кто ее увидит?

Форма будет обрабатываться как задача в соответствии с маршрутизацией проекта. То есть сразу после заполнения форму увидят в своих списках задач согласующие 1го этапа и ответственный. Подробнее .

Как я могу посмотреть реестр форм?

Выберите проект, в правом верхнем углу списка задач появится ссылка Реестр . Клик на нее откроет отчет, в котором каждому полю формы соответствует своя колонка. Реестр можно легко выгрузить в MS Excel. Подробнее.

Как сделать, чтобы значение поля формы появлялось в списке задач?

Поставьте галочку в пункте Включать в заголовок задачи для нужного поля в шаблоне. Помните, что теперь это поле нужно заполнять при создании задачи, а его дальнейшее изменение невозможно.

Могу ли я одну и ту же форму маршрутизировать по-разному в зависимости от значения полей?

Да, конечно. Достаточно добавить в шаблон вашей формы поле типа «Список». Теперь этапы согласования задачи будет меняться в зависимости от правил маршрутизации проекта, выбранного в этом поле. Вы можете добавить несколько полей типа проект, и их маршрутизация объединится при создании экземпляра формы.

Может ли один человек участвовать в работе с формой на разных этапах?

Да.

У меня на определенном этапе участвуют взаимозаменяемые люди. Могу ли я настроить процесс так, чтобы выполнение этапа любым из них переводило бы задачу на следующий этап?

Да, для этого используется механизм ролей . Администратор организации может создать роль и назначить на неё нескольких человек.

Роль похожа на обычного пользователя. Вы можете ставить на неё задачи и включать её в маршрутизацию. В этом случае каждый назначенный на роль увидит задачу в своих Входящих, а когда хотя бы один из них утвердит или отклонит задачу, она перейдет на следующий этап.

Другими словами, каждый назначенный на роль участник действует от имени роли.

Могу ли я сделать некоторые поля обязательными для заполнения?

Конечно. Поставьте галочку в пункте Обязательное, и задача будет сохранена, только если в поле есть значение.

При создании поля в шаблоне формы я должен указать его тип. Что это такое?

Выбирая тип, автор шаблона определяет, какие значения пользователь может вводить в поле. Это могут быть целые числа, даты, списки и т.д. Подробнее .

Как сделать так, чтобы в поле появлялось время создания задачи?

У любой задачи есть автор, ответственный и другие свойства. Значения этих свойств могут автоматически попадать в формы, достаточно выбрать нужный тип при создании шаблона. Подробнее .

Содержание