integration:catalogs:use

Работа со справочниками

Справочники позволяют работать в формах Pyrus с данными, которые хранятся в торговых, бухгалтерских и других программах, файлах Excel или базах SQL. Если синхронизировать справочники, информация в них будет автоматически обновляться при каждом изменении в источнике.

На сегодняшний день Pyrus поддерживает два вида источников данных для справочников:

Если вы используете СRM- или ERP-систему, настройте экспорт информации из своей программы на жесткий диск компьютера или сервер в виде файла Excel или SQL (желательно, чтобы данные были синхронизированы с источником). После чего заведите в Pyrus справочник с данными из этого файла и синхронизируйте, как обычно, в Pyrus Sync .

Кто может создать и изменить справочник?

Добавлять и редактировать справочники, могут все, у кого включено право настраивать интеграции и редактировать справочники в разделе Права доступа.

Справка Pyrus: Справочники

Для проверки прав доступа перейдите в Настройки (нажмите на колесико в правом верхнем углу страницы Pyrus). Выберите в выпадающем меню пункт Организация.

Справка Pyrus: Справочники

Найдите себя в открывшемся списке сотрудников и нажмите посмотреть права или изменить права, в зависимости от ваших полномочий. Здесь же можно проверить права коллег и найти, у кого есть возможность изменять права доступа сотрудников, если доступа к настройке интеграций у вас нет и его нужно запросить.

Справка Pyrus: Справочники

Кто может видеть справочник?

Содержимое справочника доступно сотрудникам, включенным в проект или бизнес-процесс, в шаблон формы которого справочник добавлен. Предположим, вы настроили синхронизацию справочника Товары с таблицей Excel и добавили в качестве одного из полей в форму заказа. К справочнику Товары в этом случае получат доступ все, кто работает с этой формой: и руководитель, и рядовые участники.

Справка Pyrus: Справочники

Обратите внимание, даже если сотрудник не входит в команду проекта, ему доступна информация обо всех справочниках, если он имеет право настраивать интеграции и редактировать справочники. В разделе Справочники он видит полный их список.

Справка Pyrus: Справочники

Что будет, если убрать поле справочника из шаблона?

Когда вы убираете поле справочника из шаблона формы, значение этого поля удаляется из всех заполненных форм.

Например, так выглядит заполненная форма до удаления поля справочника из шаблона.

Справка Pyrus: Справочники

Если удалить поле справочника Товар, результат будет выглядеть так.

Справка Pyrus: Справочники

Упоминания об этом поле и его значениях также будут удалены из истории работы с экземплярами форм.

Как добавить или удалить колонку справочника?

Редактировать колонки можно лишь в справочниках, добавленных через приложение Pyrus Sync.

Если набор колонок поменялся в источнике данных, то при включенной синхронизации удаленные колонки исчезнут из списка Columns to Select в Pyrus Sync, а добавленные появятся.

Справка Pyrus: Справочники

Мы добавили в источник данных добавили колонку Гарантия, мес. Это сразу отразилось в Pyrus Sync. Пометьте эту колонку и сохраните конфигурацию справочника. В копии справочника в Pyrus появится нужная колонка.

Справка Pyrus: Справочники

По аналогии, если нужно убрать какие-то колонки из справочника, снимите флажок рядом с их названием в списке Columns to Select и сохраните конфигурацию справочника.

Как приостановить синхронизацию?

Это зависит от способа синхронизации.

  • Если вы подключали справочники через веб-интерфейс в разделе Интеграции, то приостановить синхронизацию можно в Справочниках:

Справка Pyrus: Справочники

Перейдите к настройке справочника и нажмите кнопку Остановить:

Справка Pyrus: Справочники

С этого момента изменения в базе-источнике перестанут отражаться в соответствующем справочнике в Pyrus. Возобновить синхронизацию можно в любой момент, нажав кнопку Запустить в том же разделе :

Справка Pyrus: Справочники

  • Если вы подключали справочники через приложение Pyrus Sync, приостанавливать синхронизацию нужно там же, нажав на переключатель рядом с названием справочника:

Справка Pyrus: Справочники

Возникли вопросы? Мы всегда рядом, чтобы помочь.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

8 800 555-69-55
бесплатно по России

+7 495 980-13-11
для звонков из других стран