forms:sample:creating-template

Подготовка шаблона

При подготовке шаблона мы добавляем поля в форму и задаем их свойства. Шаблон заявки в нашем случае состоит из шести полей:

Справка Pyrus: Формы

Такой результат получается за несколько шагов.

  1. В разделе Формы нажмите на кнопку Создать шаблон формы:

Справка Pyrus: Формы

  1. Назовите шаблон и нажмите кнопку Создать:

Справка Pyrus: Формы

  1. Чтобы форма была в точности как в примере, добавьте такие поля редакторе шаблона:
  • текстовое поле с названием Цель расхода:

Справка Pyrus: Формы

  • поле с типом Деньги:

Справка Pyrus: Формы

  • еще одно текстовое поле — Контрагент:

Справка Pyrus: Формы

СоветЕсли вы работаете с небольшим фиксированным списком контрагентов, занесите их в поле с типом Список . При заполнении формы участник выберет нужного поставщика из списка.

  • добавьте системное поле Срок с названием Дата платежа:

Справка Pyrus: Формы

  • поле с типом Файлы:

Справка Pyrus: Формы

  • и системное поле Этап с названием Этап согласования:

Справка Pyrus: Формы

Такие свойства и настройки полей обеспечат нужные результаты:

  • при заполнении форм Pyrus проследит, чтобы заявки создавались только с указанием цели и суммы расхода;
  • участники будут видеть срок оплаты, цель и сумму расхода прямо в списке задач. Это удобно, даже когда заявок немного;
  • информация о текущем этапе и сроках будет отображаться в задачах и реестре форм.

Следующий шаг — настройка маршрутизации формы и добавление трех этапов согласования: бухгалтерия, финансовый директор и казначейство.

Возникли вопросы? Мы всегда рядом, чтобы помочь.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

8 800 555-69-55
бесплатно по России

+7 495 980-13-11
для звонков из других стран