forms

Что такое формы

Формы Pyrus — это удобный способ организовать ваши бизнес-процессы. При помощи форм с маршрутизацией вы можете быстро автоматизировать и упорядочить многие типовые сценарии работы. Клиенты Pyrus особенно часто используют:

Рассмотрим конкретный пример: офис-менеджер каждую неделю закупает канцелярские принадлежности по запросам коллег. В этом случае удобно использовать единую форму заявок. Вот как она может выглядеть:

Справка Pyrus: Формы

Сотрудники заходят в задачу и добавляют позиции в форму. А офис-менеджер видит общую картину и понимает, что нужно заказать и сколько это стоит:

Справка Pyrus: Формы

Дальше можно передать заполненную форму на согласование бухгалтеру, а после одобрения оформить заказ. Маршрут формы может зависеть от набора полей и данных. Как вы настроите — так и будет.

Еще один пример. Клиент оставляет запрос на подбор тура на сайте (на самом деле, это может быть абсолютно любой запрос). В Pyrus по заранее настроенной форме автоматически создаётся задача, а ответственный менеджер видит её во Входящих. Он подбирает тур и связывается с клиентом:

Справка Pyrus: Формы

Pyrus хранит всю историю работы с задачами, проектами и формами. Поэтому вы видите не только актуальную информацию, но и знаете, кто, что и когда изменил. А в реестре вы найдете сводку по заполненным формам за нужный период:

Справка Pyrus: Формы

Вот ещё некоторые преимущества работы с формами:

  • права на формы гибко настраиваются. Укажите, кто может заполнять экземпляры форм и определите права доступа к задачам для участников процесса;
  • важные данные можно выводить в заголовок задач, и они будут видны в списках задач. Не нужно заходить в каждую задачу, чтобы видеть ключевую информацию;
  • значения в формах могут влиять на порядок работы. Например, в продажах: если размер скидки больше стандартной, то нужно запросить согласование у руководителя отдела;
  • работать с формами могут как отдельные участники, так и группы пользователей (роли).

Возникли вопросы? Мы всегда рядом, чтобы помочь.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

8 800 555-69-55
бесплатно по России

+7 495 980-13-11
для звонков из других стран