administration:invite-partner

Приглашение контрагентов

Обычно для решения бизнес-задач коллеги общаются не только между собой, но и с представителями других компаний: подрядчиками, партнёрами, поставщиками. Вы можете пригласить контрагентов из других организаций в Pyrus, обсуждать с ними общие задачи и проекты. Это позволяет сотрудникам разных компаний общаться внутри Pyrus без необходимости создавать аккаунты в разных организациях.

Важные особенности:

  • контрагенты не принадлежат аккаунту вашей организации, поэтому вам не нужно за них платить;
  • контрагент видит только задачи, списки и формы, в которые вы их добавили. Это внешний пользователь, у него нет доступа к вашим общеорганизационным объявлениям и формам. Подробнее о правах внешних пользователей.
  • добавить контрагента может любой сотрудник вашей организации. У каждого пользователя Pyrus свой список контрагентов.

Как пригласить контрагента в Pyrus

1. Откройте раздел Контрагенты.

2. Вы увидите список добавленных контрагентов, сгруппированных по компаниям. Нажмите Добавить контрагента.

3. Задайте название организации контрагента и нажмите Далее.

4. Введите имя, фамилию и электронную почту контрагента. Нажмите Добавить человека.

Подсказка: если аккаунт с такой электронной почтой уже существует, Pyrus сообщит об этом. Чтобы познакомиться с контрагентом, у которого уже есть аккаунт в Pyrus, просто отправьте ему задачу, указав в качестве ответственного адрес его электронной почты.

4. Здесь же можно добавить ещё контакты из этой организации. Когда будете готовы, нажмите Создать учетную запись.

5. Вы можете отправить вашим знакомым ознакомительную задачу, чтобы помочь сделать первые шаги в Pyrus. Это действие можно пропустить.

Как управлять приглашениями

В левом меню нажмите Добавить людей. Откроется страница Управление пользователями. В разделе Отправленные приглашения вы увидите, кто пока не принял ваше приглашение. Если навести на Отправить снова напротив одного из контрагентов, Pyrus покажет, когда вы его пригласили.

Чтобы отправить приглашение ещё раз, нажмите Отправить снова. Чтобы отозвать приглашение, нажмите Удалить.

Как удалить контрагента

Откройте список контрагентов, раскройте нужную организацию и нажмите на контрагента, которого хотите удалить.

В профиле контрагента нажмите Удалить контакт и подтвердите удаление. После этого вы можете продолжить общаться в уже созданных задачах, но не сможете ставить новые задачи друг другу.

Управление организацией контрагента

После добавления организации контрагента вам доступны несколько действий.

1. Добавление новых сотрудников в эту организацию на странице Контрагенты.

2. Редактирование профиля контрагента.

В профиле вы можете изменить имя и фамилию контрагента, указать его контактные данные, должность, отдел и права контрагента в его организации.

3. Удаление контрагента и его организации.

Важно: удаление аккаунта контрагента нельзя отменить.

Когда добавленный вами контрагент зайдёт в Pyrus, на вкладке Организация он сможет взять полный контроль над аккаунтом своей организации.

После того, как контрагент подтвердит это действие, вы не сможете редактировать его профиль, заблокировать его организацию или добавить в неё новых пользователей. Это действие нельзя отменить, то есть контрагент не сможет передать вам управление своей организацией обратно.

Была ли эта статья полезной?

Да, спасибо! Нет, остался вопрос