Приглашение контрагентов
Обычно для решения бизнес-задач коллеги общаются не только между собой, но и с представителями других компаний: подрядчиками, партнёрами, поставщиками. Вы можете пригласить контрагентов из других организаций в Pyrus, обсуждать с ними общие задачи и проекты. Это позволяет сотрудникам разных компаний общаться внутри Pyrus без необходимости создавать аккаунты в разных организациях.
Важные особенности:
- контрагенты не принадлежат аккаунту вашей организации, поэтому вам не нужно за них платить;
- контрагент видит только задачи, списки и формы, в которые вы их добавили. Это внешний пользователь, у него нет доступа к вашим общеорганизационным объявлениям и формам. Подробнее о правах внешних пользователей.
- добавить контрагента может любой сотрудник вашей организации. Список контрагентов, которх вы добавили, виден всем сотрудникам организации.
Как пригласить контрагента в Pyrus
Откройте раздел Контрагенты.
Нажмите Добавить контрагента.
Здесь можно просмотреть список действующих контрагентов — возможно, у вас уже есть нужная организация-партнер и создавать ее не нужно. В этом случае вы при необходимости можете добавить в нее новых пользователей. Нажмите на название компании.
Добавьте нужные данные и нажмите Создать учетную запись.
Чтобы добавить нового контрагента, нажмите Создать новую организацию.
Задайте название организации контрагента и нажмите Далее.
Введите имя, фамилию и электронную почту сотрудников компании-контрагента и нажмите Создать учетную запись.
На этом этапе Pyrus автоматически сформирует ознакомительную задачу, которую вы сможете отправить контрагенту, чтобы помочь ему сделать первые шаги в Pyrus. Это действиеможно пропустить.
Как управлять приглашениями
В левом меню нажмите Добавить людей. Откроется страница Управление пользователями. В разделе Отправленные приглашения вы увидите, кто пока не принял ваше приглашение. Если навести на Отправить снова напротив одного из контрагентов, Pyrus покажет, когда вы его пригласили.
Чтобы отправить приглашение ещё раз, нажмите Отправить снова. Чтобы отозвать приглашение, нажмите Удалить.
Управление организацией контрагента
После добавления организации контрагента вам доступны несколько действий.
- Добавление новых сотрудников и смена названия организации на странице Контрагенты.
Редактирование профиля контрагента.
В профиле вы можете изменить имя и фамилию контрагента, указать его контактные данные, должность, отдел и права контрагента в его организации.
Удаление контрагента и его организации.
Важно: удаление аккаунта контрагента нельзя отменить.