В списках появились значения по умолчанию

Поле типа «Список» позволяет сделать выбор из нескольких вариантов и настроить маршрутизацию в зависимости от определенного значения. Кроме этого, по нему можно проводить фильтрацию записей в реестре.

Мы отметили, что некоторые значения из списков назначаются чаще, чем другие. Например, часть клиентов использует поле типа «Список» для указания статуса задачи. В этом случае, первичным значением поля всегда является статус «новый». Теперь стало возможным указывать этот параметр автоматически. Посмотрим, как работает значение по умолчанию на примере формы претензий клиентов.

В редакторе формы открываем поле типа список и добавляем параметр «Новая» в поле Значение по умолчанию:

Статус по умолчанию

Теперь при создании формы это поле будет заполняться автоматически:
Снимок экрана 2015-04-25 в 13.17.07

Настройте значение по умолчанию для списков в своих формах — это сэкономит вам время и избавит от ошибок.

Посмотрите подборку постов по настройке форм в системе и сценарии использования Pyrus нашими клиентами для поиска новых идей по автоматизации собственных бизнес-процессов.

Предпросмотр изображений рядом с формой

Пословица гласит: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!». И действительно, иногда одно изображение может сказать больше, чем полотно текста. Для просмотра серии картинок, приложенных к задаче, нами был ранее реализован режим слайд-шоу. В нем удобно просматривать изображения, но он полностью закрывает текст задачи.

Часто бывает важно одновременно видеть изображение и форму, чтобы сопоставить данные в них. Для облегчения такого сравнения в систему была добавлена возможность предпросмотра изображений справа от формы. Вот как это выглядит на экране:

Предпросмотр в форме

На небольших экранах изображение может закрывать часть формы, тогда его можно выключить, нажав на кнопку закрытия (на изображении отмечена оранжевым).

Для включения предпросмотра необходимо зайти в редактор шаблона формы и установить отметку Просмотр файлов справа от формы под списком всех полей.

Включение предпросмотра

Посмотрите, в каких ваших формах используются изображения, и активируйте эту возможность. Коллеги будут вам только благодарны.

Как задать условия при маршрутизации?

В ходе работы с формами пользователи отмечали, что некоторые этапы согласования могут быть автоматически пройдены, или наоборот обязательны для выполнения при определенных условиях. В качестве критерия пропуска или добавления согласования наиболее часто выступала цена. К примеру:
— при небольшой сумме закупки не надо объявлять тендер и согласование тендерного отдела не требуется;
— все сделки стоимостью более 1 000 000 рублей должны получить одобрение генерального директора.

Для реализации этого сценария, мы добавили механизм условного согласования. Теперь для каждого этапа можно указать при каком условии на него будут добавляться согласующие. В качестве примера изменим форму для согласования командировочных расходов.

Нажимаем на Условие и выбираем для какого поля будем его устанавливать. Если нам необходимо предусмотреть несколько условий для согласования, нажимаем на + и добавляем новое условие.

Условное согласованиеВ случае совпадения любого из условий, руководитель будет добавлен на первый этап согласования.

Разница в этапах
Условия можно добавлять для полей типа Деньги и Текст. Для текстового поля можно проверять заполнение, соответствие введенного текста маске или полное соответствие условию:

Снимок экрана 2015-04-17 в 14.37.51

Эта настройка, к примеру, может пригодиться в формах согласования расходов, договоров и обработки претензий.

Узнайте, как сделать работу в Pyrus еще удобнее:
Альтернативные способы коммуникации в Pyrus
Повторяющиеся задачи

Быстрый доступ к проектам и задачам через избранное в Pyrus

После заметного изменения интерфейса Pyrus в конце 2014 года, к нам поступило достаточно отзывов и предложений. Клиентов интересовало, куда исчезли ссылки на Проекты из навигации Pyrus слева. Это обновление вызвало недовольство некоторых наших пользователей.

Новая опция добавления проектов и списков в избранное Pyrus призвана исключить это неудобство. Теперь возможно получить доступ к часто используемым функциям с любой страницы Pyrus всего в один клик!

Давайте сформируем список избранного в Pyrus. Для этого зайдем в любой активный проект в нашем аккаунте, где мы увидим список задач по нему.

project_new

Справа, в верхнем углу над списком задач, вы найдете кнопку Добавить в избранное,

favorites_new

нажав на которую, в основном навигационном меню Pyrus появится ссылка на новый список избранного.

lists_new

Теперь при нажатии на ссылку из Списков Командировочные расходы, вы сразу попадете на страницу соответствующего проекта. Ограничений на количество ссылок в списке избранного нет.

Кроме того, в списки избранного можно добавлять любые результаты поиска по задачам в Pyrus. К примеру, мы хотим иметь все приказы начальства в быстром доступе. Делаем поиск по слову «приказ»

search_new

и, используя ту же кнопку Добавить в избранное в навигации над результатами поиска слева вверху, получаем новую ссылку в списке избранного,

list_left

которая будет всегда отображать задачи, полученные в результате поиска, по заданному слову “приказ”. При этом новые задачи, которые попадают под данный критерий поиска, также будут видны по этой ссылке из списка избранного.

Редактировать название списка

edit_list

и удалять его

delete_list

также очень легко.

Ваши важные проекты и списки теперь доступны из любого места в Pyrus. Более того, вам не потребуется каждый раз заходить в соответствующий раздел системы для их поиска. С функцией Добавить в избранное все, что необходимо, будет уже под рукой.

Добавление автора в согласующие и именование этапов в формах

Сегодня я хочу рассказать вам о последних новшествах, которые помогают сделать формы Pyrus еще удобнее. Это установка названий для этапов согласования и добавление автора в цепочку согласований.

Установка названий для этапов согласования форм

Раньше этапы имели только номера, теперь у них могут быть названия. Для установки названия надо зайти в редактор Маршрутизации и выбрать форму для добавления списка согласований по ней.

расходы_1
Отобразятся поля для редактирования согласований и, в том числе, названия этих этапов.

расходы_2
Просто введите имя этапа и нажмите Enter. Названия помогают понять с кем именно все должно быть согласовано.

Добавление автора в цепочку согласования

Вторым удобным нововведением стала возможность добавить автора в цепочку согласования. Это может быть нужно, если автор должен принять результаты работы, или быть проинформирован о результатах согласования.

Например, в форме отчета о командировочных расходах сначала происходит одобрение руководителем, потом бухгалтерией и, наконец, автору приходит уведомление о том, что деньги на его командировку выделены. Чтобы добавить автора в цепочку, просто выберите имя «Автор» из списка для нужного этапа согласования.

author

При создании задачи автор будет добавлен на нужный этап.

author_1

Вот как выглядят эти нововведения в созданной задаче:

task

Попробуйте данную функциональность в Pyrus прямо сейчас!

Другие примеры использования форм:
— Согласование расходов
Вовлечение сотрудников в улучшение процессов

Обновление дизайна Pyrus

Весна – время обновления. Обновляемся и мы. Новый дизайн сделал систему легче для восприятия, а так же добавил несколько очень удобных нововведений.

Посмотрим, что изменилось и какие возможности нам это дает:
1. Изменилась верхняя планка с заголовком задачи и элементами управления:Верхняя планка с элементами управления

Вот как выглядят новые иконки действий:
Галерея прикрепленных изображений — Галерея прикрепленных изображений.
Просмотр прав доступа к задаче — Просмотр прав доступа к задаче.
Отправка на печать в виде текста — Отправка на печать в виде текста.
Экспорт в Excel – файл (для форм и списков) — Экспорт в Excel – файл (для форм и списков).

2. Расширены возможности фильтрации задач для папок «Входящие», «Сегодня», «Запланированные» и «Когда-нибудь». Теперь можно выбирать задачи из нескольких проектов и фильтровать их по сроку.Снимок экрана 2015-03-19 в 1.29.49

3.Настройки проектов и форм стали более доступны и могут быть выбраны из меню над списком задач или реестром. Вот как это выглядит:
Настройки маршрутизации и шаблона

4. Выбор дат в реестре стал более наглядным. Вместо одного месяца для выбора отображается три.Снимок экрана 2015-03-19 в 1.10.20

Надеюсь, что вам изменения понравятся так же, как и мне!