Организация CRM системы на базе Pyrus

Обычно первоначальной целью внедрения системы Pyrus в компаниях является автоматизация контроля исполнения поручений руководителя и согласования документов. Затем следует постепенный перенос и других процессов на нашу платформу.

Пользователям нравится, когда всё, что необходимо для ежедневной работы, собрано в одной системе и не надо переключаться между множеством программ. При этом преимущество единого приложения может быть настолько существенно, что иногда происходит перевод тех процессов в Pyrus, для которых уже используются отдельные платформы.

Один из примеров такого процесса — взаимодействие с клиентами. Давайте рассмотрим как на базе Pyrus можно построить простую систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).

Чего же мы хотим от базового функционала CRM?

— Видеть информацию по взаимодействию с клиентом в одном месте.
— Иметь доступ к истории взаимоотношений и принятия решений.
— Хранить контакты в единой системе.
— Поддерживать регулярность общения с клиентом (к примеру, не пропускать встреч по причине потери информации).
— Отслеживать стадии взаимодействия с клиентом и управлять процессом.

Создадим форму записи информации о клиенте в Pyrus.

Снимок экрана 2015-05-12 в 11.50.20
Теперь мы не потеряем контакт по причине внезапно исчезнувшего листа с важным телефоном!

Далее можно настроить этапы маршрутизации так, чтобы отслеживать ход работы с клиентом.

Снимок экрана 2015-05-12 в 11.59.29
В нашем примере за часть этапов отвечает автор задачи. Его утверждение означает, что этап пройден. К части этапов подключаются другие специалисты, которые будут делать свою работу.

Иногда по клиенту ведется несколько проектов и есть ряд задач с различными исполнителями. Тогда у менеджера возникает необходимость просматривать как ход текущих работ, чтобы учитывать их при регулярном общении с клиентом, так и историю переговоров на более ранних этапах, которая содержится в форме клиента. Одним из вариантов реализации такого рода задачи является создание проекта Клиенты и подпроектов с именами клиентов.

Снимок экрана 2015-05-12 в 12.26.35
Теперь все задачи, которые относятся к данному клиенту, легко добавлять в соответствующий подпроект.

Далее, включаем данный список в форму для клиентов.

Снимок экрана 2015-05-12 в 12.27.43

При выборе соответствующего клиента будет видна как форма, так и все задачи. Этот же список поможет контролировать и сроки работ (просроченные задачи будут отмечаться красным).

Если у вас до сих пор отсутствует CRM, то попробуйте создать её на базе Pyrus. Возникли вопросы по автоматизации бизнес-процессов? Напишите нам!