Вся информация в ваших руках: настройте обязательные поля на каждом этапе

Хотите организовать систему так, чтобы сотрудники не пропускали заполнение определенного поля в процессе обработки заявки?Обязательные поля – это те поля, без заполнения которых невозможно сохранить форму, созданную в Pyrus. Гибкая настройка позволяет создавать обязательные поля для каждого этапа командной работы.

Например, Pyrus часто используется для обработки претензий.

Обработка претензии включает следующие этапы:
1. Регистрация претензии оператором.
2. Обработка претензии в Отделе по работе с претензиями. Решение по претензии.
3. Проверка решения Контролером. Контрольный звонок клиенту с проверкой удовлетворенности решением.
Настройка формы регистрации претензии
Отмечаем, что поле «Контактная информация» обязательно для заполнения с
1 этапа (регистрация претензии оператором).
Блок полей «Обработка претензии» отмечен как необязательный к заполнению на этапе 1 (регистрация претензии).
На этапе 2 (обработка претензии) отмечаем обязательным к заполнению поле «Удовлетворенность клиента решением».
Во вкладке «Маршрутизация» настроим этапы согласования решения по претензии. Проставляем роли ответственных на каждом этапе решения.

Как выглядит созданная форма для оператора

Клиент обратился с претензией, вот как выглядит форма ее регистрации.
На этапе 1 (регистрация обращения) блок «Обработка претензии» не отображается.
На этапе 2 (обработка претензии) сотрудник отдела по работе с претензиями устанавливает отметку в чекбоксе для отображения раздела «Обработка претензии». Теперь можно выбрать вид решения.
В цепочку согласования решения по претензии автоматически добавляются этапы согласования, а также проставляются ответственные по этапам (смотрите выше настройки Маршрутизации).
На 3 этапе согласования претензия попадает к Контролеру.
На данном этапе становится обязательным поле «Удовлетворенность клиента решением». Контролер заполняет данное поле после звонка клиенту.
Если поле осталось незаполненным, Pyrus выдаст подсказку «Должно быть заполнено».
Так можно создавать большие цепочки согласования с добавлением обязательных полей на каждом этапе.
Успехов в тонкой настройке форм!