Как превратить Пайрус в CRM?

Мы заметили удивительную особенность нашего сервиса. Едва компания переходит на Пайрус, у ее менеджеров появляется миллион идей, как еще можно использовать систему. В большинстве случаев мы идем навстречу пользователям. Так в сервисе появился ряд функций CRM-систем, в том числе коммуникации по SMS и телефону.
Как это выглядит на практике? Каждую задачу в Пайрусе можно привязать к проекту, задать форму для входящей информации и прописать маршрут прохождения задачи. Получается формализованный бизнес-процесс. Для простоты приведем процедуру оформления покупки в онлайн-магазине – одном из подразделений виртуальной компании Пайрус.
Посмотрим, как менеджер по работе с клиентами Джордж Гарсия создает шаблон «Заявка от покупателя» в одноименном проекте. Это делается один раз для всех задач в этом проекте. В форме, которая будет привязываться к каждой задаче, появляется поле «Телефон», наряду с другими полями – имя, фамилия, адрес и пр. Кстати, каждому полю задается тип – текст, число, деньги, телефон. Это делается для того, чтобы не допустить ошибок при вводе. Например, в поле с типом «число» нельзя ввести текстовую информацию.

 

В название заявки можно добавить индивидуальный номер задачи. Это удобно, если заявок очень много. Также номер заявки можно включить в текст SMS-уведомления по умолчанию.

Поля, прописанные в шаблоне формы, будут выводиться каждый раз, когда менеджер Гарсия открывает задачу в проекте «Заявка от покупателя». Вот как это выглядит.

 

В нашем примере заявку обрабатывает тот же Джордж Гарсия, который принял заказ от покупателя. Однако, как мы уже говорили, этот процесс можно настроить. Например, один менеджер может принимать заявки по телефону или по электронной почте, вносить данные в форму и отправлять на обработку другому менеджеру. Второй менеджер увидит заявку в таком виде:

Его задача – проверить, что все пункты заполнены корректно и отправить на следующий этап – сбор заказа.
Джордж Гарсия (в роли второго менеджера) проверяет заявку, удостоверяется в правильности заполнения, нажимает на номер телефона клиента и отправляет тому SMS-уведомление.

Текст уведомления, как мы помним, у нас уже настроен. Его можно отредактировать.

Помимо «ручной» отправки SMS, можно рассылать клиентам уведомления в автоматическом режиме. Это удобно, если бизнес-процесс не предусматривает участия человека – проверку информации, сбор заказа (как в нашем случае), иные действия. Таких процессов в современной жизни много. Службы такси могут автоматически информировать клиентов о подаче машины после того, как водитель отчитался о прибытии на место. В местах массового обслуживания граждан можно информировать о номере электронной очереди после записи на прием, например, по интернету. Банки уведомляют своих клиентов о решении по кредиту. И так далее.

Осталось добавить, что поле телефона можно использовать не только для SMS-уведомлений. Сервис Пайрус легко интегрируется с платформами IP-телефонии, благодаря чему можно совершать звонок, кликнув мышью на номер телефона. Но об этом и других дополнительных функциях, доступных для пользователей тарифа «Премиум», мы расскажем в другой раз.